A Gol, uma das principais companhias aéreas do Brasil, divulgou nesta quarta-feira (15) um plano estratégico de cinco anos, visando sua recuperação financeira e operacional após o pedido de recuperação judicial sob o Chapter 11 nos Estados Unidos, realizado em janeiro de 2024.
O plano prevê a saída do Chapter 11 até maio de 2025, com a companhia projetando uma melhoria substancial em sua alavancagem líquida – que é a relação entre a dívida líquida e o lucro operacional (Ebitda). Atualmente, a relação dívida líquida sobre Ebitda é de 6,1 vezes, com expectativa de redução para 2,7 vezes até o final de 2027 e 1,9 vez até o final de 2029.
O plano prevê uma redução do endividamento por meio da conversão de parte significativa da dívida em ações, além de um aumento de capital de US$ 330 milhões e uma nova dívida de saída de US$ 1,54 bilhão. Estes recursos serão utilizados para pagar o atual financiamento DIP (debtor-in-possession) e prover liquidez adicional.
A companhia também projeta a expansão de sua frota, passando de 137 aeronaves em 2024 para 167 até 2029, mantendo o foco exclusivo em modelos Boeing 737. Segundo a empresa, essa renovação visa aumentar a eficiência operacional e reduzir custos.
Segundo o CEO da Gol, Celso Ferrer, desde o início do processo no ano passado, a empresa obteve concessões de arrendadores, endereçou questões de manutenção e obrigações vencidas, além de fechar acordos com stakeholders-chave.
A Gol destacou também que obteve US$ 1,1 bilhão em concessões com arrendadores de aeronaves, incluindo financiamento para manutenção de motores. A companhia também finalizou um acordo com autoridades governamentais brasileiras para redução de impostos de aproximadamente US$ 750 milhões.