Gol fecha acordo para levantar até US$ 1,85 bilhão para sair da recuperação judicial nos EUA

A Gol anunciou nesta quarta-feira (6) acordo com seus principais credores para apoiarem seu plano de reestruturação, o que inclui a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da holding em novas ações da companhia aérea.

Um dos signatários é a Abra, principal investidora da Gol e da colombiana Avianca, e o acordo está relacionado ao pedido de recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos (o chamado “Chapter 11”), iniciado em janeiro de 2024.

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Com o acordo, a Gol disse que prevê levantar até US$ 1,85 bilhão em novo capital na forma de uma linha de crédito de saída do Chapter 11 para quitar o financiamento DIP (“Debtor-in-Possession”, linha de crédito para empresas em RJ) e fornecer liquidez adicional para apoiar a estratégia futura da companhia.

A Gol afirmou que espera apresentar o plano de reorganização para sair da recuperação judicial antes do final deste ano “e atualmente projeta sua saída até o final de abril de 2025”.

A Gol afirmou em fato relevante que apresentará um plano de reorganização que permitirá uma “significativa” redução de sua alavancagem, convertendo em ações, ou extinguindo de outra forma, até US$ 1,7 bilhão de sua dívida anterior ao Chapter 11 e até US$ 850 milhões de outras obrigações.

A Abra, detentora de US$ 2,8 bilhões em créditos da Gol, concordou em receber aproximadamente 950 milhões em novas ações, dependendo da resolução de certas questões pendentes, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada.

Dessa dívida reestruturada da Abra, explica o fato relevante, US$ 250 milhões são obrigatoriamente conversíveis em novas ações a partir de 30 meses após a saída da Gol do Chapter 11, com base em determinados critérios de valoração da Gol.

Os credores quirografários (sem garantia) da Gol também receberão novas ações avaliadas em até aproximadamente US$ 235 milhões, podendo esse valor ser superior.