GPA, dona do pão de Açúcar, aprova cisão do Éxito

Acionistas do GPA (PCAR3), dona do Pão de Açúcar, aprovaram nesta terça-feira (14) a cisão do Éxito, um grupo varejista colombiano. A decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária.

Com a saída da rede de supermercados da Colômbia, o GPA teve seu capital social reduzido em R$ 7,1 bilhões.

Após a cisão, os acionistas da GPA (Companhia Brasileira de Distribuição) vão receber R$ 1,080 bilhão em ações ordinárias de emissão do Éxito de propriedade do GPA, sendo 4 ações de emissão do Éxito para cada ação do GPA, por meio de BDRs, negociados na B3. Já os investidores com ADRs da GPA receberão ADRs da Éxito negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE, na sigla em inglês).

A distribuição dos BDRs e ADRs aos acionistas e detentores de ADRs da companhia ocorrerá após o final do prazo de 60 dias de oposição de credores a partir desta quarta-feira (15). A GPA espera que a conclusão da distribuição das ações ocorra no segundo trimestre de 2023.

As ações e os ADRs da Companhia continuarão a ser negociados com direito ao recebimento dos BDRs e ADRs de Éxito, conforme o caso, até a data de corte, que, uma vez determinada, será informada ao mercado.

Em nota, o “GPA reforça que tal segregação de negócios possui um potencial de destravamento de valor a ser capturado de forma isonômica por todos os acionistas e manterá o mercado e seus acionistas informados sobre a existência de novos fatos relevantes relacionados à contemplada transação.”

Às 11h30, a ações do GPA registravam queda de 0,93%, sendo cotadas a R$ 18,13 cada uma.

Separação das empresas

No ano passado, em documento separado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o GPA afirmou que a operação, esperada para ser concluída no primeiro semestre de 2023, tem potencial de “destravamento de valor relevante, beneficiando todos os acionistas do GPA e Éxito devido ao aumento da liquidez e visibilidade de Éxito no mercado de capitais”.

Na ocasião, o GPA informou que tinha um valor de mercado de cerca de R$ 5,3 bilhões, enquanto a capitalização da Éxito era ainda maior, de R$ 6 bilhões.