A operação, avaliada em R$ 25,2 milhões – o equivalente a 34,1% do valor nominal unitário das debêntures, que somam R$ 73,8 milhões em saldo bruto – será quitada por meio de aumento de capital, mediante emissão de novas ações ordinárias, ainda sujeito à aprovação pelo conselho de administração e assembleia de acionistas.
O preço de emissão das novas ações no aumento de capital será de R$ 1,00 por papel e os acionistas terão direito de preferência.
A companhia informou que convocou uma assembleia geral extraordinária para 4 de dezembro de 2025, que deverá deliberar sobre o aumento do capital autorizado. O conselho também convocou uma assembleia geral de debenturistas da 1ª emissão de debêntures conversíveis Toky, marcada para 24 de novembro de 2025, para discutir o aditamento da escritura dessas debêntures.
Segundo o grupo, a aquisição e o aditamento fazem parte da estratégia para reduzir o endividamento consolidado e melhorar a estrutura de capital. Após concluídas, as operações devem representar uma redução de aproximadamente R$ 212 milhões, cerca de 32% do endividamento bruto consolidado em 30 de junho de 2025.
Varejista especializada na venda de móveis e itens de decoração, o grupo Toky é o resultado da combinação dos negócios da Mobly com a Tok&Stok em 2024.
Em agosto de 2025, a empresa Mobly enfrentou uma mudança significativa em sua estrutura acionária quando a Home24 vendeu sua participação de 42,75% na varejista de móveis, resultando na saída de seus representantes do conselho de administração. A aquisição foi liderada pela GTF Capital, que agora detém 18% do negócio, enquanto Latache e DSK ficam com o restante, alterando o controle e gestão da empresa.
Disclaimer: Este texto foi escrito por um agente de inteligência artificial a partir de informações oficiais e de bases de dados confiáveis selecionadas pelo InvestNews. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publicação.