O pedido envolve também seis subsidiárias da companhia: Mipel Comércio e Indústria de Peças Técnicas, Lochness Participações, Prest Perfurações, UEP Equipamentos e Serviços para Petróleo, UPC Perfuração e Completação e SOTEP Sociedade Técnica de Perfuração.
De acordo com a empresa, a solicitação tem o objetivo de “implementar a reestruturação de passivos de natureza trabalhista e quirografária das referidas sociedades e que montam, respectivamente, R$ 40,8 milhões e R$ 254,6 milhões”. Segundo a companhia, portanto, o montante sujeito ao plano se aproxima de R$ 300 milhões.
A Lupatech afirmou ainda possuir dívida total de cerca de R$ 386 milhões, incluindo outros passivos não contemplados no plano. Desse total, R$ 15 milhões vencem ainda neste ano, enquanto os pagamentos restantes se estendem gradualmente até 2033, quando estão previstos desembolsos de R$ 61 milhões.
O plano já conta com adesão expressa de credores signatários detentores de 55,4% das dívidas trabalhistas e 42% das dívidas quirografárias. Segundo a empresa, o percentual é suficiente para o ajuizamento da recuperação extrajudicial e demonstra apoio relevante dos credores à reestruturação financeira.
A companhia e suas subsidiárias terão prazo de 90 dias, a partir do processamento da recuperação extrajudicial, para obter adesões adicionais no caso dos créditos quirografários. O objetivo é alcançar o percentual necessário para homologação definitiva do plano e garantir a vinculação de 100% dos créditos sujeitos ao processo.
A proposta apresentada aos credores prevê venda de ativos, simplificação da estrutura societária, reorganização do portfólio de negócios e busca de novas linhas de crédito. A conversão de dívida em ações também está entre as alternativas consideradas pela empresa.
Entre os ativos colocados à venda estão unidades ligadas à fabricação de cordas e cabos de fibra sintética, válvulas industriais e para óleo e gás, produtos de fibra de vidro e serviços petroleiros.
Em março, a companhia já havia ajuizado uma tutela de urgência cautelar em caráter antecedente ao pedido de recuperação extrajudicial ou judicial.
A atual tentativa de reestruturação ocorre poucos anos após o encerramento de um longo processo de recuperação judicial iniciado em 2015 e concluído apenas em 2023. A crise da empresa teve origem na combinação de expansão acelerada via aquisições, elevado endividamento, queda do petróleo e impactos da Operação Lava Jato sobre a cadeia de óleo e gás.
Serviço petrolífero
Fundada nos anos 1980, a Lupatech se tornou nos anos 2000 uma das principais fornecedoras brasileiras de produtos e serviços para o setor petrolífero. Após abrir capital em 2006, a empresa realizou 17 aquisições e ampliou sua dívida, incluindo emissões de bonds no mercado internacional.
Em 2013, a companhia chegou a realizar uma primeira recuperação extrajudicial, convertendo grande parte da dívida em ações. No entanto, a forte queda do petróleo e o enfraquecimento do setor acabaram inviabilizando o plano.
Durante a recuperação judicial iniciada em 2015, a Lupatech encerrou operações de serviços petroleiros, demitiu cerca de 1.800 funcionários e vendeu ativos no exterior, incluindo unidades na Colômbia e Argentina.
Segundo a companhia, embora o atual plano de investimentos da Petrobras aponte para aumento dos investimentos no setor nos próximos anos, ainda há incerteza sobre o volume de demanda que será executado ou adquirido no Brasil.
