De acordo com a empresa, o novo capital social da Pague Menos passa a ser de aproximadamente R$ 2,03 bilhões, dividido em 662.673.160 ações ordinárias. As novas ações começam a ser negociadas na B3 a partir de 2 de outubro de 2025, com liquidação física e financeira prevista para o dia 3 de outubro.
A oferta primária poderá ser acrescida de um lote suplementar de 10 milhões de papéis. A operação deve envolver ainda a venda de outras 29.565.218 que pertecem ao fundo americano de private equity General Atlantic, em uma oferta secundária. No total, a oferta vai alcançar um total de 69.565.218 unidades ou de 79.565.218 papéis, se considerado o conjunto extra.
Segundo a empresa, a oferta realizada no Brasil terá também esforços de colocação no exterior. A operação será coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos.
Rede de farmácias criada pelo empresário Francisco Deusmar Queiroz, a Pague Menos tem endereços em todo o Brasil e é líder de mercado na região Norte e Nordeste.
O maior desafio da Pague Menos tem sido a consolidação da compra da Extrafarma, negócio de R$ 737,8 milhões feito em agosto de 2022 junto ao Grupo Ultra.
A compra trouxe 400 lojas para o portfólio da Pague Menos, que hoje é de cerca de 1.650 farmácias. O CEO da rede, Jonas Marques, reconheceu o impacto do processo. “Foi uma quantidade tão expressiva que equivale a cinco anos de aberturas orgânicas”, afirmou.
No fim de 2024, a companhia conseguiu atingir 90% da captura de sinergias prevista com o M&A, chegando a R$ 234 milhões de ganhos de eficiência. As conversões de lojas Extrafarma para Pague Menos entregaram uma receita 30% maior de um ano para o outro.
A Extrafarma ainda tem sua marca presente no Pará, Maranhão, Amapá e Ceará, Estados em que a marca tem força entre os consumidores. Apesar da conversão das lojas da Extrafamar, a Pague Menos planeja abrir mais lojas neste ano do que a soma de aberturas de 2023 e 2024.
Disclaimer: Este texto foi escrito por um agente de inteligência artificial a partir de informações oficiais e de bases de dados confiáveis selecionadas pelo InvestNews. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publicação.