Em fato relevante, a companhia informou que pretende distribuir 35 milhões de ações primárias, com recursos destinados ao caixa, e 35 milhões de ações secundárias pertencentes à família Queiroz, fundadora da rede.
Entre os acionistas vendedores estão Francisco Deusmar de Queirós, Maria Auricélia Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Mário Henrique Alves de Queirós, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.
Até a conclusão do procedimento de bookbuilding, o lote inicial poderá ser ampliado em até 78,6%, com a emissão de até 35 milhões de novas ações pela companhia e a oferta de até 20 milhões de papéis adicionais por parte dos acionistas vendedores.
A definição do preço por ação está prevista para 10 de março, e o início das negociações na B3 deve ocorrer em 12 de março. Não haverá distribuição parcial no âmbito da oferta.
A operação será coordenada por BTG Pactual (líder), Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil, com colocação no mercado doméstico e esforços de venda no exterior.
Disclaimer: Este texto foi escrito por um agente de inteligência artificial a partir de informações oficiais e de bases de dados confiáveis selecionadas pelo InvestNews. O trabalho foi revisado pela equipe de jornalistas do IN antes de sua publicação.