O PicPay planeja vender 22.857.143 ações a preços entre US$ 16 e US$ 19 cada, segundo documento protocolado na terça-feira na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos. A precificação do IPO está prevista para 28 de janeiro.
No topo dessa faixa, o PicPay teria um valor de mercado superior a US$ 2,5 bilhões, com base no número de ações em circulação informado no documento. Isso o colocaria ligeiramente abaixo de outras fintechs brasileiras negociadas nos EUA, como StoneCo Ltd. e PagSeguro Digital Ltd.
A Bicycle, fundo de crescimento administrado por ex-executivos do SoftBank, incluindo o bilionário boliviano Marcelo Claure, planeja comprar até US$ 75 milhões em ações ao preço da oferta, de acordo com o prospecto.
Se bem-sucedida, a operação encerraria um período de vários anos de escassez de IPOs da maior economia da América Latina. A última grande abertura de capital de uma empresa brasileira ocorreu em 2021, quando a Nu Holdings estreou na bolsa dos EUA.
Empresas brasileiras tentam aproveitar o aumento da demanda por ativos de mercados emergentes para voltar aos mercados acionários. A fintech Agibank também protocolou pedido de IPO nos EUA e, segundo fontes, busca levantar cerca de US$ 1 bilhão.
Já a empresa de saneamento Aegea Saneamento e Participações SA trabalha com bancos em um possível IPO na bolsa brasileira no primeiro semestre do ano. A BRK Ambiental também entrou com pedido de abertura de capital em dezembro.
Segundo o documento, o PicPay registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões sobre receita de R$ 7,26 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, ante lucro de R$ 150,8 milhões e receita de R$ 3,78 bilhões no mesmo período do ano anterior.
Lançado em 2012 como uma carteira digital, o PicPay hoje opera sob um modelo bancário completo, com cerca de 66 milhões de clientes em setembro. A família Batista, que controla a JBS NV, maior processadora de carnes do mundo, adquiriu a empresa em 2015.
Citigroup Inc., Bank of America Corp. e Royal Bank of Canada lideram a oferta. As ações devem ser negociadas na Nasdaq sob o código PICS.
