Segundo comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (2), as ações a serem subscritas terão valor total de até R$ 100 milhões. Desse montante, R$ 40 milhões serão pagos na data de fechamento da transação, enquanto o valor restante será desembolsado ao longo de até dois anos, condicionado ao cumprimento de metas previstas no contrato e corrigido pelo IPCA desde o fechamento até a data efetiva do aporte.
O enterprise value (métrica que representa o valor total da empresa, incluindo patrimônio e dívida líquido) da operação foi estimado em R$ 199,7 milhões, e a participação final da Smartfit será definida após a apuração da dívida líquida da Evolve no momento do fechamento.
Com forte atuação na região Centro-Oeste, especialmente no Distrito Federal, a Evolve opera 28 academias próprias e tem 7 unidades em construção. O negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica