A China International Capital (CICC) e o UBS Group estão ajudando a empresa chinesa de tecnologia agrícola a preparar a venda de ações, disseram as fontes, que pediram anonimato porque a informação é privada. Outros bancos, incluindo Bank of America e Goldman Sachs Group, provavelmente também terão um papel, acrescentaram.
Alguns bancos sugeriram uma oferta de US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões, disseram as fontes. A empresa pode considerar levantar até US$ 10 bilhões, dependendo das condições do mercado e da demanda, disse uma das pessoas.
Dupla listagem
Embora a IPO possa ocorrer ainda este ano, há a possibilidade de que leve mais tempo, disseram as fontes. A Syngenta pode considerar uma listagem dupla em Zurique, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada, afirmou uma das fontes.
As considerações estão em andamento e detalhes, incluindo o tamanho da oferta, podem mudar, disseram. A Syngenta também pode adicionar outros bancos, acrescentaram.
Um representante da Syngenta recusou-se a comentar sobre uma possível IPO, dizendo apenas que a empresa continuará avaliando estratégias de mercado de capitais com base nas condições do mercado e em outros fatores.
Bank of America, Goldman Sachs e UBS recusaram-se a comentar. A CICC não respondeu a um pedido de comentário.
Uma IPO da Syngenta se somaria a um início de ano movimentado em Hong Kong, dando continuidade à recuperação de 2025, quando os recursos obtidos em listagens foram os mais altos desde 2021.
As vendas iniciais de ações arrecadaram cerca de US$ 5 bilhões no mês passado, o maior total já registrado para um janeiro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A cidade sediou 13 listagens, incluindo designers de chips de inteligência artificial, desenvolvedores de modelos de linguagem de grande porte e um varejista de lanches.
Um acúmulo crescente de IPOs pode levar a atrasos em algumas ofertas. O regulador de mercado de Hong Kong intensificou os alertas aos bancos de investimento sobre a apresentação de pedidos de venda de ações mal preparados. O regulador de valores mobiliários da China também está considerando apertar os critérios para empresas do continente venderem ações na cidade, após um boom de captação de recursos offshore levantar preocupações sobre a qualidade dos negócios, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.
A Syngenta estava mantendo conversas preliminares com bancos sobre uma IPO em 2026, após ter retirado planos de listagem na China continental, disseram as fontes em novembro.
A Syngenta havia solicitado uma IPO em Xangai em 2021, mas retirou sua aplicação em março de 2024, citando a volatilidade dos mercados. A empresa, sediada na Suíça, mas adquirida pela China National Chemical Corp. em 2017, disse na época que buscaria reiniciar o processo de listagem na China ou em outro lugar quando as condições fossem favoráveis.
A Syngenta fabrica produtos de proteção de culturas, incluindo herbicidas, inseticidas e fungicidas. Também desenvolve culturas como milho, soja, girassóis, cereais e sementes de hortaliças. A empresa atua em mais de 90 países e emprega mais de 30.000 pessoas.