Via contrata bancos para follow-on de pelo menos R$ 1 bi

A rede de varejo Via (VIIA3) informou nesta quinta-feira (31) que contratou bancos para uma “potencial” oferta subsequente de ações (follow-on) que pretende levantar pelo menos R$ 1 bilhão, segundo fato relevante ao mercado.

A companhia dona das redes Casas Bahia e Ponto e do banco digital banQi contratou Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil para a operação.

O anúncio acontece em meio a sinais de recrudescimento do mercado de capitais no Brasil por meio de uma série de emissões subsequentes de ações, conhecidas como follow-ons, realizadas ou anunciadas nas últimas semanas por empresas que incluem MRV, Tenda, Direcional e BRF.

Os planos também ocorrem em meio a um setor de varejo pressionado no Brasil desde o início do ano após a explosão da crise que levou a Americanas a um dos maiores processos de recuperação judicial da história e também pelo cenário de juros ainda elevados e endividamento das famílias.

“A potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de Fidc da carteira de crediário”, afirmou a Via no fato relevante.

Prejuízo no 2º tri

Há três semanas, a Via anunciou novo prejuízo trimestral, de quase meio bilhão de reais, e um novo plano de negócios que inclui redução de até R$ 1 bilhão em estoques neste ano e alteração na forma de captação para financiar o crediário que passarará a ser feito via Fidcs, ou fundos de investimento em direitos creditórios.

No contexto do follow on, a Via afirmou que os acionistas “de referência”, os fundos Goldentree e Twinsf e o empresário Michael Klein, da família fundadora das Casas Bahia, “manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta”.