E elas estão uma lástima. A rede social teve um prejuízo de US$ 58 milhões em 2023 – e faturou virtualmente nada ante esse rombo: US$ 4 milhões. Também disseram que “a empresa espera continuar com perdas operacionais e fluxo de caixa negativo no futuro vislumbrável”.   

Esse tipo de relatório é uma exigência da SEC às empresas de capital aberto. Além de mostrar a situação do caixa, elas precisam deixar claro para o mercado quais são os riscos de investir ali.

E a Truth Social o fez. Disse que a companhia “talvez esteja sujeita a riscos maiores que os de outras plataformas sociais por conta do envolvimento de Donald Trump”, que seu sucesso “depende da reputação e popularidade” do ex-presidente. 

Até aí, jogo jogado. A Truth Social é a rede social que Trump criou em fevereiro de 2022, depois de ter sido banido do Facebook e do Twitter. As duas plataformas aceitaram-no de volta mais tarde.

Mas Trump seguiu usando sua rede própria como principal canal de comunicação – ainda que ele só tenha 6,9 milhões de seguidores em sua pequena rede, contra 87 milhões no X/Twitter, onde ele postou uma única vez desde 2021 (uma mensagem solitária em 2023, com 288 milhões de views).    

Ticker DJT

A Truth Social ganhou as manchetes na semana passada, quando abriu seu capital via uma Spac. Spac é a sigla em inglês para  “companhia com propósito específico de aquisição”. A aquisição aqui foi a da rede de Trump. Investidores formaram uma empresa “com o propósito” de adquirir parte da Truth Social. Compraram 40%. Donald ficou com 60%. E aí lançaram a companhia na Nasdaq – com o ticker DJT (de Donald J. Trump). 

DJT estreou na forma de 113 milhões de ações a US$ 49,95. US$ 5,6 bi em valor de mercado. No dia seguinte (27), subiu absurdos 32,6% e foi a US$ 66,22. O total ali  elevou-se a US$ 7,5 bi; a fatia de Trump, a US$ 4,5 bi. 

Com a queda de hoje, a US$ 48,66, o valor de mercado da companha caiu US$ 2 bilhões, e o novo net worth do ex-presidente, US$ 1,2 bi. 

Esses números, de qualquer forma, dizem pouco. É natural que uma figura como Trump crie manias especulativas. O ponto central é outro. 

“A empresa seria um veículo fácil para governos estrangeiros a fim de obter favores do presidente”, disse o Jack Goldsmith, professor de direito de Harvard, numa reportagem do New York Times sobre o assunto. 

Pedro Burgos, professor de jornalismo do Insper e pesquisador de mídias sociais, vai pela mesma linha: “Empresas, pessoas ou governos de outros países podem ‘comprar presentes’ para Trump através de anúncios na rede social — na prática tentando influenciá-lo com dinheiro. Vimos versões disso, durante a presidência dele, onde líderes de outros países se hospedavam em seus resorts. No Truth Social essa influência poderia ser mais difusa – com menos transparência”.

Tem mais: “Outro grande problema é que a rede depende de Trump para sobreviver. O fato de ele postar quase que exclusivamente lá faz muita gente ter conta ali. Se Trump presidente ordenar que órgãos do governo passem a usar o Truth Social como plataforma preferencial, mais pessoas serão obrigadas a ter contas naquela rede para se informar sobre o governo”, segue Burgos.

“Esses são alguns cenários possíveis, mas certamente há outros, dado que presidentes dos EUA são imunes às leis federais de conflito de interesse”.

É isso. Caso tudo dê certo para Trump nas eleições, uma coisa é certa: não será confortável para os EUA ter um presidente com ticker na bolsa. 

Segundo a companhia, o valor será imputado aos dividendos relativos ao exercício social que será encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme deliberação na Assembleia Geral Ordinária de 2024.

Terão direito ao recebimento dos proventos os titulares de ações em 20 de julho de 2023 e as ações serão negociadas sem direito ao recebimento a partir de 21 de julho de 2023.

As bolsas dos EUA tiveram um dia de quedas significativas com as perdas de 1,85% do S&P500, 1,66% do Dow Jones e 2,05% do Nasdaq. A grande influência para a piora do desempenho dos índices foi o anúncio de nova emissão de ações da SVB Financial Group, instituição financeira atuante em startups no Vale do Silício, no montante de US$ 2 bilhões, gerando preocupação em relação à capitalização do grupo.

Isso gerou um sentimento de insegurança não só no setor financeiro mas entre os investidores e clientes do banco fazendo com que suas ações caíssem mais de 60% no pregão de ontem já que os clientes da instituição poderiam sentir as consequência dos juros altos, fato que pode iniciar uma corrida por retiradas gerando uma crise de liquidez do banco.

Mercados hoje

• Ásia: Os índices asiáticos sentem a influência das quedas expressivas globais e fecham com quedas de 1,67% no Nikkei, 3,04% em Hang Seng, 1,40% em Shanghai, 1,55% no Taiex e 1,01% no KOSPI. Nem mesmo a decisão de manutenção dos juros em -0,10% pelo banco central do Japão conseguiu reverter os ânimos dos investidores.
• Europa: Na Europa, o PIB do Reino Unido teve um crescimento de 0,3% em janeiro, resultado acima da alta de 0,1% esperada, já o Índice de Preços ao Consumidor alemão registrou alta de 0,8% em fevereiro em linha com a expectativa de mercado. Mas os índices europeus também seguem as quedas globais com perdas de 1,64% do DAX, 1,94% do FTSE, 1,55% no CAC, 1,84% no IBEX, e 1,68% no Euro Stoxx.
• EUA: Os pré-mercados seguem pessimistas com as quedas de 0,40% do Dow Jones, 0,32% do S&P500 e 0,12% do Nasdaq. Entre os indicadores econômicos de ontem, os pedidos iniciais por seguro desemprego passaram de 190 mil para 211 mil, superando as estimativas de mercado de 195 mil novos pedidos. Entre os indicadores de hoje, o destaque vai para a taxa de desemprego que deve permanecer em 3,4% caso as expectativas de mercado se confirmem e o relatório Payroll, que pode registrar uma desaceleração das 517 mil vagas criadas em janeiro para 205 mil em fevereiro caso a projeção de mercado se confirme, podendo reforçar o resultado dos juros altos na economia norte-americana fazendo efeito na desaceleração do ritmo de contratação.

Mercado em expectativa com o arcabouço fiscal e o IPCA

O Ibovespa encerrou em queda nesta quinta-feira (9) após divulgação de resultados corporativos, com destaque para Hapvida, Petz e 3R, e em meio à expectativa do novo arcabouço fiscal do país. No dia, o Ibovespa caiu 1,38%, aos 105.071 pontos. O dólar subiu 0,04%, a R$ 5,1411.

Agentes financeiros têm dado o benefício da dúvida ao plano do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para sustentar as contas públicas, com muitos argumentando que, independentemente do desenho do arcabouço, apenas a maior visibilidade fiscal já colabora para melhorar a confiança de investidores domésticos.

E enquanto a proposta do arcabouço não é conhecida abertamente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira (9) que ele vai agradar a todos, inclusive ao mercado. Após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da nova regra, que substituirá o teto de gastos, Tebet disse que a moldura e os números do arcabouço serão detalhados por Haddad após o modelo ser apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

E entre os indicadores desta sexta-feira, a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo IBGE segue em destaque. De acordo com projeções da Anbima, a inflação em fevereiro deve subir 0,77%, desacelerando a alta em 12 meses de 5,77% para 5,52% enquanto as expectativas contidas no relatório Focus do BC projetava uma alta similar de 0,78% no mês.

Depois da divulgação de dados do mercado de trabalho dos EUA e do Livro Bege, os índices norte-americanos fecharam mistos com as altas de 0,40% no Nasdaq e 0,14% do S&P500 enquanto o Dow Jones teve queda de 0,18%. As novas vagas de trabalho nos EUA passaram de 119 mil em janeiro para 242 mil em fevereiro, resultado acima dos 200 mil esperados enquanto o relatório de JOLTs, que indica as vagas em aberto, desacelerou menos do que o esperado passando de 11,23 milhões em dezembro para 10,82 milhões em janeiro frente a expectativa de 10,5 milhões do mercado.

Já a divulgação do Livro Bege não causou grandes impactos no mercado pelo conteúdo em linha com os discursos de integrantes do Fed, como Jerome Powell, nos últimos dias e a atenção do mercado se volta para os dados de desemprego que serão divulgados hoje e ao Payroll amanhã

Mercados hoje

• Ásia: Os mercados asiáticos fecham em queda depois da divulgação de dois índices de preços chineses divulgados hoje. O Índice de Preços ao Produtor subiu 0,6% em fevereiro porém quando comparado com o mesmo mês de 2022, houve uma queda de 1,4%, resultado levemente pior do que a queda de 1,3% esperada pelo mercado, já o Índice de Preços ao Consumidor contrariou as projeções de mercado de um aumento de 0,2% em fevereiro e registrou uma queda de 0,5% aumentando as preocupações com a desaceleração econômica chinesa. As quedas locais foram de 0,63% no Hang Seng, 0,22% em Shanghai, 0,30% no Taiex e 0,53% no KOSPI enquanto o Nikkei conseguiu encerrar com alta de 0,63% com expectativas de manutenção na política monetária do Japão.
• Europa: Com investidores acompanhando as divulgações de dados econômicos da China e dos EUA na semana, os índices europeus se mantém em queda no começo do dia com as perdas de 0,37% do DAX, 0,64% do FTSE, 0,36% do CAC, 0,60% do IBEX e 0,44% do índice Euro Stoxx.
• EUA: Os pré-mercados dos EUA continuam hoje com as quedas registradas ontem com as perdas nos contratos futuros de índices de 0,11% do Dow Jones, 0,29% do S&P500 e 0,60% do índice Nasdaq. O mercado aguarda a divulgação hoje dos pedidos iniciais por seguro-desemprego dos EUA com expectativa que os números passem dos 190 mil registrados na divulgação anterior para 195 mil pela influência de juros mais altos no país e deve embasar ainda mais o Fed para suas decisões de política monetária.

Brasil

Ontem o Ibovespa subiu 2,22%, a 106.540 pontos com investidores aguardando maiores informações sobre o projeto do novo arcabouço fiscal desenhado pelo governo.

Entre os destaques corporativos, as ações da Gol (GOLL4) tiveram novo dia de forte alta na bolsa de valores, chegando a disparar 7,45% e acumulando avanço de mais de 40% somente nesta semana.

A companhia aérea anunciou nesta quarta-feira que teve lucro líquido de R$ 230,9 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo resultado negativo de R$ 2,8 bilhões sofrido um ano antes. Analistas, em média, esperavam que a Gol anunciasse prejuízo líquido de R$ 484,75 milhões para o quarto trimestre, segundo dados da Refinitiv.

Já a Guararapes (GUAR3), dona da Riachuelo, informou na noite de ontem que seu lucro líquido somou R$ 102,3 milhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 66,4% ante o mesmo intervalo do ano passado. No ano de 2022, o recuo foi de 88,5% ante 2021, para R$ 51,9 milhões.

A receita consolidada da empresa subiu 4% no quarto trimestre ante o mesmo intervalo de 2021, para R$ 2,6 bilhões. No acumulado do ano, houve um incremento de 17,1%, totalizando R$ 8,5 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado da empresa caiu 13,9% na análise trimestral, para R$ 389,5 milhões, enquanto no ano reportou avanço de 5,6%, a R$ R$ 948,1 milhões.

O desempenho da receita, segundo a empresa, é reflexo da evolução da proposta de valor de seu core business, o que resultou em um aumento de 12,2% na receita líquida de mercadorias em 2022 ante 2021, e do crescimento gradual das carteiras de crédito da Midway Financeira.

E com uma agenda do dia relativamente tranquila, os investidores acompanham possíveis novas informações da reunião entre os ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento sobre o arcabouço fiscal e os dados de emprego medidos pelo Caged enquanto amanhã é dia de divulgação do IPCA referente ao mês de fevereiro.

Ontem os investidores aguardavam as falas do presidente do Federal Reserve, que afirmou que o banco central norte-americano provavelmente precisará aumentar as taxas de juros mais do que o esperado em resposta aos recentes dados econômicos fortes. Ele também afirmou que o Fed está preparado para avançar em passos maiores se a “totalidade” das informações recebidas sugerir medidas mais duras para controlar a inflação.

Powell afirmou ainda que o banco central dos Estados Unidos não vai considerar mudar sua meta de inflação de 2% e que o padrão “acordado globalmente” adotado por muitos outros bancos centrais é uma ferramenta eficaz para ajudar a ancorar as expectativas do público sobre onde a inflação deveria estar.

Com o tom considerado duro contra a inflação, as quedas nos índices norte-americanos foram de 1,72% no Dow Jones, 1,53% no S&P500 e 1,25% no Nasdaq com o reajuste das expectativas de juros máximos nos EUA subindo do intervalo entre 5,25% e 5,50% para 5,50% e 5,75%.

Mercados hoje

• Ásia: Com influência na mudança dos mercados ontem, os índices asiáticos tiveram quedas de 0,06% em Shanghai, 0,25% no Taiex, 1,28% no KOSPI e 2,35% em Hang Seng enquanto o Nikkei conseguiu subir 0,48%.
• Europa: As bolsas europeias abriram mistas no começo do dia mas começavam a indicar alta também repercutindo os dados de produção industrial na Alemanha que cresceu além do esperado com alta de 3,5% em janeiro após a queda de 2,4% em dezembro enquanto as vendas no varejo tiveram uma queda de 0,3% em janeiro. O índice alemão DAX subia 0,31%, o FTSE tinha leve ganhos de 0,01%, o IBEX tinha alta de 0,30%, o CAC tinha leve queda de 0,1% e o Euro Stoxx subia 0,25%.
• EUA: Os pré-mercados em negociação no começo desta quarta tentam reduzir as perdas de ontem com os ganhos de 0,27% no Nasdaq, 0,21% do S&P500 e 0,18% do Dow Jones. Na agenda do dia, o mercado aguarda os dados do relatório ADP de empregos privados em fevereiro com expectativas de uma criação líquida de 200 mil novos empregos nos setores privados após os 106 mil de janeiro. O segundo dado econômico é o total de vagas em aberto do relatório JOLTs, que deve ter uma redução das 11 milhões de vagas em dezembro para 10,5 milhões em janeiro, de acordo com projeções de mercado. E no fim da tarde será divulgado o Livro Bege, do Fed, relatório de condições econômicas publicado 8 vezes no ano.

Brasil

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, fechou em queda ontem, enquanto o dólar terminou o dia em alta, após o discurso do chefe do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. No Brasil, o foco seguiu voltado para o novo arcabouço fiscal do país. No dia, o Ibovespa caiu 0,8%, aos 103.866 pontos, enquanto o dólar teve alta de 0,45%, a R$ 5,1905.

Entre os destaques de queda no dia, as ações da Petrobras tiveram queda de 3,03% e 3,31% nas ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, acompanhando a queda de mais de 2% do barril do Petróleo Brent pelo receio de uma menor demanda global pela commodity em um cenário de juros mais elevados.

Sem a ajuda de uma agenda de indicadores econômicos, os índices norte-americanos fecharam mistos na segunda-feira (6) com a alta de 0,07% no S&P500 e ganhos de 0,12% no Dow Jones quanto o índice Nasdaq teve recuo de 0,11% com investidores aguardando os discursos do presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell, que acontecem hoje e amanhã e dados econômicos a serem divulgados ao longo desta semana.

Mercados hoje

• Ásia: Os mercados asiáticos, em sua maioria, fecharam em alta sendo os índices de Hang Seng e Shanghai as exceções com quedas de 0,33% e 1,11%, respectivamente, pela repercussão da divulgação da queda de 10,2% nas importações da China em fevereiro na comparação com o mesmo período de 2022, sendo um resultado pior do que a queda de 5,5% esperada pelo mercado e pesando também a fala do novo ministro de Relações Exteriores da China, Qin Gang, que criticou o apoio dos EUA a Taiwan. Já entre os índices com altas, o Nikkei avançou 0,25%, o Taiex teve alta de 0,60% e o KOSPI registrou ganhos de 0,03%.
• Europa: As bolsas europeias têm desempenho misto sem indicadores econômicos locais relevantes com investidores aguardando o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, marcado para hoje. Os ganhos no começo do dia eram de 0,12% no DAX, 0,12% no FTSE e 0,14% no CAC, enquanto o IBEX recuava 0,05% e o Euro Stoxx tinha queda de 0,05%.
• EUA: Os pré-mercados norte-americanos estendem os ganhos de ontem com as altas nos contratos futuros de 0,06% no Dow Jones, 0,20% no S&P500 e 0,33% no Nasdaq. Durante o dia, os investidores aguardam os discursos de Jerome Powell dividos em duas audiências marcadas no Congresso norte-americano para comentar o Relatório de Política Monetária, documento divulgado na última sexta-feira.

Sem novos atritos, Ibov consegue subir na segunda-feira

O Ibovespa avançou nesta segunda-feira buscando recuperar terreno após duas semanas de queda, diante do impulso de bancos e empresas aéreas e foco dos investidores na aguardada divulgação do novo arcabouço fiscal do país. No dia, o Ibovespa registrou alta de 0,80%, aos 104.700 pontos. O dólar caiu 0,62%, negociado a R$ 5,1674.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que a pasta fechou sua contribuição sobre o desenho do novo arcabouço fiscal do país, detalhando que a regra será implementada via projeto de lei complementar.

Entre os indicadores locais na agenda, o indicador antecedente de emprego no Brasil, divulgado pela manhã, mostrou um avanço de 0,8 ponto em fevereiro para os 74,7 pontos.

E também divulgado hoje, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, o IGP-DI, teve uma alta de 0,4% em fevereiro após a alta de 0,6% em janeiro. A alta acumulada em 12 meses fica em 1,53%.

Reusmo da semana anterior (27/02-03/03)

A semana passada os mercados globais se estressaram com os discursos de autoridades do Fed, o banco central dos EUA, defendendo a alta de juros acima do patamar projetado pelo mercado anteriormente. Isso causou uma onda de pessimismo nos índices norte-americanos no começo da semana mas que conseguiram encerrar com ganhos semanais de 1,33% no S&P500 aos 4.045,64 pontos, 1,47% no Dow Jones aos 33.390,35 pontos e 1,49% no índice Nasdaq aos 11.689,01 pontos

Já no Brasil, dados econômicos ficaram em destaque como o PIB em 2022, que cresceu 2,9% com a divulgação da retração de 0,2% no quarto trimestre do ano com desempenho fraco do setor de agropecuária. Outro dado importante foi a taxa de desemprego medida na Pnad Contínua que caiu 0,8 ponto percentual no último trimestre de 2022 aos 7,9%, menor patamar desde 2015.

Porém o grande destaque no cenário interno ainda envolve a esfera política com a nova rodada de críticas à atuação do Banco Central e ao nível atual de juros do país. Com a divulgação do PIB mais fraco do que o esperado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse esperar um gesto positivo a favor do Brasil na próxima reunião do Copom enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu a retração do Produto Interno Bruto aos juros afirmando que o BC havia subido os juros por conta de promessas eleitoreiras do governo anterior e durante o anúncio da reoneração de combustíveis, Haddad disse que a reoneração está alinhada com as atas do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que destacava a necessidade de melhora nas condições fiscais para a redução da taxa básica de juros, a Selic.

O efeito acabou sendo o contrário e as taxas de juros dos contratos de DI fecharam nas máximas e as ações de empresas do setor de petróleo, como a Petrobras, derreteram na semana.

E mesmo com a apresentação de resultados sólidos no balanço do 4T22, a Petrobras teve momentos de destaque e queda na semana após as ações ordinárias caírem 1,56% e as preferenciais caírem 0,54% com o risco político pesando após falas do diretor da companhia indicando um novo direcionamento à política de investimentos da empresa enquanto o presidente Luis Inácio Lula da Silva criticou o montante de R$ 188,3 bilhões de lucro auferido pela empresa controlada pelo governo.

Na semana, o índice Bovespa, sentindo o ruído político, registrou uma queda semanal de 1,83% aos 103.865,99 pontos.

Mercados hoje

• Ásia: Com ganhos na maioria das bolsas asiáticas, a exceção foi o índice de Shanghai com queda de 0,19% com a divulgação da meta de crescimento econômico da China de 5% para 2023, meta considerada modesta ao país e influenciando os ativos locais. Já os ganhos da região foram de 1,11% no Nikkei, 0,17% em Hang Seng, 0,99% no Taiex e 1,20% no KOSPI.
• Europa: O mercado europeu operam majoritariamente em alta seguindo o sentido do pré-mercados nos EUA mesmo com a divulgação que as vendas no varejo na zona do Euro cresceram 0,3% em janeiro em um resultado abaixo do crescimento de 1% esperado. Na manhã, as altas eram de 0,32% no DAX, 0,40% no CAC, 0,11% no IBEX e 0,37% no Euro Stoxx enquanto o britânico FTSE era o único em queda ao recuar 0,36%.
• EUA: Os pré-mercados indicam um começo de semana positivo com ganhos de 0,01% no Dow Jones , 0,07% no S&P500 e 0,19% no Nasdaq e sem indicadores econômicos relevantes na agenda.

Ibovespa se segura nos 103 mil pontos

O Ibovespa se manteve acima do suporte dos 103 mil pontos, ponto de referência para correções anteriores de curto prazo e que pode ajudar o índice depois da queda de mais de 5% desde a metade de fevereiro.

Com a agenda de indicadores vazia no dia, o destaque fica para a atualização do relatório Focus do Banco Central hoje e dados mais relevantes, como o IPCA de fevereiro, a serem divulgados durante a semana.

Enquanto isso, qualquer atualização da ala política envolvendo decisões econômicas podem aparecer, como por exemplo, a divulgação da nova proposta fiscal da equipe do ministério da Fazenda. A ideia é apresentar o projeto antes da próxima reunião do Copom, que acontece nos dias 21 e 22 de março, para que o Comitê avalie o peso da proposta como um fator positivo na balança de risco, podendo acelerar o processo de corte de juros no país.

Agenda da semana

Depois de um início de quinta-feira conturbada com os índices norte-americanos sentindo as declarações de integrantes do Fed a favor de juros mais altos e por mais tempo novamente, no final do dia o sentimento foi de alívio após Raphael Bostic, presidente do Fed de Atlanta, dizer em discurso ser a favor de um nível de juros entre 5% e 5,25% e que o Fed pode manter o ritmo de alta na taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Isso ajudou o S&P500 a ter ganhos de 0,76% no fim do dia, o Dow Jones avançou 1,05% e o Nasdaq teve alta de 0,73%.

Já no Brasil, o Ibovespa fechou em queda nesta quinta-feira (2), em dia marcado pela busca de novas perspectivas para a taxa de juros após a notícia de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil encolheu 0,2% no quarto trimestre de 2022. Investidores também seguiram de olho nos balanços corporativos, inclusive da Petrobras, e no cenário externo. O índice, que encerrou o dia em queda de 1,01% aos 103.326 pontos, teve forte influência da queda das ações da Petrobras com perdas de 2,61% nas ações preferenciais e 2,75% das ordinárias.

Mercados hoje

• Ásia: Acompanhando a melhora do humor no fechamento de ontem nos EUA, as bolsas asiáticas fecham a sexta-feira com ganhos de 1,56% no Nikkei, 0,68% no Hang Seng, 0,54% em Shanghai, 0,06% no Taiex e 0,17% no Kospi.
• Europa: Os índices europeus também abrem a sexta-feira com ganhos repercutindo não só as falas de Raphael Bostic mas também aos dados do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, de alguns países europeus como França, Reino Unido e da zona do Euro, todos com avanço nas pontuações e acima da linha de corte de 50 pontos que indicam uma melhor das perspectivas econômicas dos gerentes de compras de vários setores econômicos de cada país. Com isso, os ganhos chegam a 1,09% no DAX, 0,32% no FTSE, 0,80% no CAC, 1,14% no IBEX e 0,96% no Euro Stoxx no começo do dia.
• EUA: Os pré-mercados estendem os ganhos de ontem com avanço nos contratos futuros de índices no começo desta sexta-feira com altas de 1,05% no Dow Jones, 0,76% do S&P500 e 0,73% no Nasdaq. Entre os indicadores do dia, o PMI dos setor de serviços, de não-manufatura e o índice composto de fevereiro ficam em destaque enquanto novos discursos de integrantes do Fed, Thomas Barkin e Michelle Bowman, estão programados.

Mercado brasileiro

Entre os destaques corporativos de quinta-feira que impactaram o Ibovespa, a Petrobras divulgou que encerrou os três últimos meses do ano passado com lucro líquido de R$ 43,3 bilhões, um avanço de 37,6% em relação ao mesmo período de 2021. Já no acumulado de 2022, a Petrobras teve um ganho recorde de R$ 188,3 bilhões, uma alta de 76,6% ante o ano anterior. A estatal anunciou ainda que seu conselho de administração autorizou o envio da proposta de distribuição de dividendos com valor correspondente a R$ 2,74 brutos por ação preferencial e ordinária para aprovação da Assembleia Geral de Acionistas, prevista para 27 de abril de 2023. O montante do provento soma R$ 35,8 bilhões.

O presidente da companhia, Jean Paul Prates, disse em reunião de divulgação dos dados que é preciso que o investidor reconheça o fato de ser sócio do Estado brasileiro como uma vantagem. “Tem que ser bom ser sócio do Estado brasileiro, não pode ser um ônus, tem que ser um bônus.” Um pouco depois da fala de Prates, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva critico a distribuição de dividendos anunciada pela Petrobras.

E o presidente também voltou a criticar a atuação do BC com o patamar de juros atual impedindo o crescimento econômico em entrevista ao BandNews. Lula disse que a economia brasileira não cresceu em 2022 como resultado dos juros altos que teriam impactado também o desemprego e a massa salarial. Os dados do IBGE e da Pnad contínua, contudo, mostraram um crescimento de 2,9% do PIB em 2022 e o desemprego em 7,9%, menor nível desde 2014.

Entre os indicadores do dia, o PMI composto e de serviços do Brasil referentes a fevereiro e o Índice de Preços ao Produtor, o IPP, serão divulgados e seguem no radar dos investidores.

Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, disse que serão necessários juros entre 5% e 5,25% até o começo de 2024 reforçando que a oferta e demanda por trabalho nos EUA seguem desalinhadas. Já Kashkari, do Fed de Minneapolis, disse que em dezembro havia projetado juros em 5,4% por um bom tempo e revelou estar aberto a novas altas de 0,25 p.p. ou 0,50 p.p. para ancorar as expectativas.

As falas impactaram os mercados e fizeram o índice Nasdaq recuar 0,66% e o S&P500 cair 0,47% enquanto o Dow Jones conseguiu encerrar o dia com leve alta de 0,02%.

No cenário interno, o Ibovespa e o dólar fecharam em queda na quarta-feira (1º), primeiro pregão de março. A valorização do real foi limitada pela permanência de algum desconforto de investidores com o cenário doméstico, mesmo depois que o governo anunciou na véspera uma reoneração de gasolina e etanol. Segundo agentes financeiros, Haddad também impactou o sentimento local ao dizer que o Banco Central deveria reagir às últimas medidas fiscais com cortes de juros, reforçando as críticas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva ao patamar da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano.

Mercados hoje

• Ásia: As bolsas asiáticas fecharam o dia em queda repercutindo os receios dos investidores com juros mais altos nos EUA. As quedas foram de 0,05% no Nikkei, 0,92% em Hang Seng, 0,05% em Shanghai, enquanto o único índice a registrar ganho foi o KOSPI com alta de 0,62%.
• Europa: Dados econômicos da Europa dificultam o avanço das bolsas já que o resultado preliminar do Índice de Preços ao Consumidor da zona do Euro teve uma alta de 0,8% em fevereiro desacelerando a alta em 12 meses de 8,6% para 8,5%, porém as expectativas de mercado apontavam para uma desaceleração mais forte aos 5,3%. O núcleo do índice, que exclui itens voláteis, contrariou as expectativas de uma manutenção na alta em 12 meses de 5,3% e registrou um avanço de 5,6%. Além disso, a taxa de desemprego se manteve estável em 6,7%, levemente acima dos 6,6% esperados pelo mercado e reforçando que a tarefa do Banco Central Europeu ainda está longe de acabar e pode levar a maiores altas nos juros. As quedas nos índices eram de 0,34% no DAX, 0,16% no FTSE, 0,07% no CAC, 0,16% no Euro Stoxx enquanto o IBEX era o único a subir com ganhos de 0,06%.
• EUA: Os pré-mercados norte-americanos seguem afetados pelas falas dos integrantes do Fed e têm desempenhos mistos com a alta de 0,23% do Dow Jones enquanto o S&P500 registra queda de 0,33% e o Nasdaq recua 0,51%. Entre os indicadores de destaque no dia, os pedidos semanais por seguro desemprego têm a capacidade de influenciar os mercados que esperam uma leve alta dos 192 mil pedidos da divulgação anterior para 195 mil na divulgação de hoje. Além disso, novos discursos de Kashkari e Waller, membros do Fed, estão na agenda do dia.

Tributação e resultados influenciam o ânimo dos investidores brasileiros

No destaque corporativo, a Petrobras (PETR4 PETR3) registrou lucro líquido de R$ 43,3 bilhões no quarto trimestre de 2022, um avanço de 37,6% ante o mesmo intervalo de 2021, de acordo com balanço financeiro divulgado no fim da noite da quarta-feira (01).

No acumulado do ano, foi contabilizado um ganho de R$ 188,3 bilhões, uma alta de 76,6% em comparação ao ano de 2021. Segundo cálculos do Trademap é o maior lucro já registrado por uma empresa de capital aberto. O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação ajustado chegou a R$ 73 bilhões no quarto trimestre, um aumento de 16,1% no comparativo com o mesmo intervalo de 2021.

A Marfrig (MRFG3), maior produtora global de hambúrgueres, registrou prejuízo líquido de R$ 628 milhões no quarto trimestre de 2022, contra lucro de R$ 650 milhões um ano antes, pressionado pelo desempenho negativo na operação América do Norte da empresa, conforme balanço também divulgado na quarta-feira (01).

E as ações da Hapvida (HAPV3) despencaram mais de 30% ontem após a empresa registrar um balanço financeiro abaixo das expectativas do mercado. A queda de 56,1% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2022 ante mesmo período do ano anterior, em meio a maiores despesas e taxa de sinistralidade foi reportado pela empresa.

A companhia teve lucro líquido ajustado de R$ 161,4 milhões. Sem ajustes por amortização de marcas e patentes e carteiras de clientes, bem como relacionados a incentivos de longo prazo a executivos, a empresa teve prejuízo de R$ 316,7 milhões, revertendo lucro de R$ 200,2 milhões um ano antes. Analistas projetavam, em média, prejuízo de R$ 235,5 milhões. Não estava imediatamente claro se os dados eram comparáveis com as projeções.

E entre os indicadores econômicos brasileiros, o destaque fica para a divulgação do PIB referente ao quarto trimestre e do ano fechado de 2022. As expectativas indicam uma queda trimestral de 0,2% enquanto o resultado anual esperado é de um crescimento de 2,2%.

A piora das expectativas para o mercado acionário dos EUA impactou os índices, que tiveram perdas de 0,30% do S&P500 aos 3.970,15 pontos, 0,71% do Dow Jones aos 32.656,70 pontos e 0,10% do índice Nasdaq aos 11.455,54 pontos.

Além da pressão negativa sobre o Ibovespa pelo menor apetite ao risco, eventos internos de política também impactaram nosso índice que fechou a terça-feira (28) com uma queda de 0,74% aos 104.932 pontos repercutindo o anúncio da reoneração de combustíveis.

Mercados hoje

• Ásia: Os mercados asiáticos fecharam em alta repercutindo o bom desempenho do Índice de Gerentes de Compras, conhecido como PMI, da China de Caixin, industrial e de setores não-manufatureiros referentes a fevereiro, melhorando acima das expectativas de mercado, indicando uma melhor atividade econômica. Os ganhos foram de 0,26% do Nikkei, 4,21% do Hang Seng, 1% em Shanghai e 0,61% no Taiex, enquanto a bolsa da Coreia no Sul não teve pregão devido ao feriado local.
• Europa: Mesmo com Índices de Gerentes de Compras europeus avançando abaixo das expectativas em fevereiro como na Suíça, França e Alemanha, as bolsas europeias registram um bom desempenho pelos dados econômicos da China enquanto mais tarde durante o dia será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha. Os ganhos eram de 0,63% no DAX, 0,83% do FTSE, 0,59% do IBEX e 0,74% do Euro Stoxx.
• EUA: Os pré-mercados indicam um começo de dia de recuperação com altas de 0,52% do Nasdaq, 0,31% do S&P500 e 0,23% do Dow Jones. No dia, a divulgação de dados como o PMI da indústria em fevereiro, índice ISM de emprego e o nível de estoques de petróleo ficam no radar dos investidores.

Fim da desoneração de combustíveis afeta o mercado

A reoneração dos combustíveis vale a partir de hoje (1) e o valor é menor do que os impostos que valiam antes da desoneração aplicada ainda no governo de Jair Bolsonaro. Haddad apontou que, caso a alíquota fosse retomada de forma integral, o impacto para a gasolina seria de R$ 0,69 e para o etanol, de R$ 0,24. Para compensar a perda de arrecadação, haverá um imposto de 4 meses para exportações de óleo cru, ainda segundo Haddad. A alíquota passa de 0% para 9,2%.

Haddad disse que a reoneração dos combustíveis está alinhada com as atas do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que destacava a necessidade de melhora nas condições fiscais para a redução da taxa básica de juros, a Selic.

“Estamos dando resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer sua parte, esperando que a monetária reaja da maneira como prevista nas atas”, disse o ministro. “Taxas de juros do Brasil são as mais altas no mundo, produzindo efeitos perversos sobre a economia”, acrescentou. Porém o anúncio, realizado dentro do horário de pregão, fez as ações da Petrobrás caírem e as taxas dos contratos futuros futuros encerrarem nas máximas em reação.

Entre outros dados divulgados ontem, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua através do IBGE caiu para 9,2% em 2022 no menor resultado desde 2015.