TC precifica IPO a R$9,50 por ação, dizem fontes

A plataforma social para investidores TC precificou sua oferta inicial de ações (IPO) nesta segunda-feira (26) a R$ 9,50 por papel, de acordo com duas fontes próximas à operação, perto do piso da faixa estimada para a operação de R$ 9 a 11,25.

A oferta somou R$ 712,5 milhões, de acordo com uma das fontes, o que significa que foram vendidas 75 milhões de ações – oferta base mais lotes adicional e suplementar. A operação avalia a companhia em cerca de R$ 2,8 bilhões.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 está previsto para quarta-feira (28), sob o código “TRAD3”.

Os recursos com a oferta serão usados para aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da companhia e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC e em marketing.

Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos. Tem uma base de 450 mil usuários no seu aplicativo.

Em 2020, a plataforma teve receita líquida de R$ 40 milhões, com Ebitda de 18,8 milhões e lucro líquido 13 milhões. Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou R$ 21 milhões, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de 26 mil.

A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.

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