Título do Credit Suisse paga tão bem que banco capta € 3 bilhões

O Credit Suisse (C1SU34) captou € 3 bilhões (US$ 3 bilhões) com excesso de assinaturas, ao atrair investidores com um cupom recorde após uma série de escândalos e problemas financeiros.

O banco recebeu € 7,5 bilhões em pedidos para um bônus que vence em março de 2029 e foi emitido no nível da holding, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, que pediu para não ser identificada. A precificação resultou em um cupom robusto de quase 8%.

É um nível recorde entre os atuais títulos de referência seniores de grau de investimento denominados em euros. A venda será precificada ainda nesta quarta-feira.

O cupom mostra o preço alto que o Credit Suisse paga por realizar uma grande reformulação, incluindo a redução de seus negócios de banco de investimento, milhares de cortes de empregos, a venda de seu grupo de produtos securitizados e um aumento de capital. O rating de longo prazo do credor foi rebaixado pela S&P para apenas um nível acima do grau especulativo na semana passada, com a agência de classificação citando “riscos de execução relevantes”.

Uma porta-voz Credit Suisse não quis comentar quando contatada pela Bloomberg.

A captação também reflete o aumento do custo de novos financiamentos à medida que os yields do mercado saltam. O rendimento médio de um índice da Bloomberg de dívida sênior de bancos em euros subiu para 4,3%, mais de 13 vezes o nível do início do ano, em meio ao aperto monetário de diversos bancos centrais para combater a inflação.

Na semana passada, muitos dos detentores de títulos do Credit Suisse optaram por manter os ativos em uma oferta de recompra.