De acordo com a proposta, a Fan Store comprometeu-se a adquirir a UPI Uni.Co pelo preço de aquisição base de R$152,9 milhões (“Preço Base”), o qual levou em consideração o valor de firma referente a 100% das ações de emissão da Uni.Co. O enterprise value da empresa corresponde a R$ 180 milhões.
O preço base firmado na proposta está sujeito a ajustes de dívida líquida e capital de giro na data de fechamento da operação e será pago da seguinte forma: uma parcela à vista na data de fechamento, no montante de R$ 20 milhões de reais; e após a realização dos referidos ajustes de preço, o saldo remanescente após a parcela à vista será pago em cinco parcelas iguais, anuais e sucessivas, a partir do primeiro aniversário da data de fechamento, corrigidas pela variação positiva de 100% do CDI entre a data de fechamento da operação e a data do efetivo pagamento.
Dessa forma, a BandUP! será qualificada para participar do processo competitivo de alienação da UPI Uni.Co com sua proposta vinculante na condição de “stalking horse”. A BandUP! terá ainda o direito de, a seu exclusivo critério, cobrir a oferta de maior valor acima do preço base que seja eventualmente apresentada no referido processo competitivo desde sua nova oferta seja, no mínimo, 1% superior.
A BandUP! é um dos principais players de cultura pop no Brasil, atuando com um portfólio de produtos, focado em vestuário e acessórios, de mais de 200 marcas licenciadas da cultura geek, incluindo filmes, séries, músicas e games. A companhia possui um modelo de vendas multicanal, incluindo atuação no segmento de franquias sob a marca “Piticas” (com 175 lojas franqueadas); parcerias com grandes redes varejistas e lojas multimarcas, além de pop-up stores; e e-commerce.
O Citigroup atuou como assessor financeiro exclusivo da Americanas no processo de venda da UPI Uni.co, tendo assessorado a Companhia em todas as etapas da transação, incluindo na estruturação do
processo competitivo, condução das negociações e suporte estratégico até aceite da proposta
vinculante.