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Enjoei compra plataforma Gringa, de Fiorella Mattheis, e ações sobem
Valor corresponde a 95% do negócio. Companhia também vai incorporar as ações remanescentes dos vendedores que é de 5% do capital.
A Enjoei (ENJU3) informou na madrugada desta sexta-feira (10) a assinatura de contrato para a compra do site Gringa. Fundado em 2020 pela modelo e atriz Fiorella Mattheis, o e-commerce atua na intermediação da venda de artigos de luxo usados. Por volta das 12h30, os papéis da Enjoei na B3 subiam 3,58%, negociados em R$ 3,18.
“Com a aquisição da Gringa, a companhia reforça sua estratégia de crescimento ao ampliar o seu sortimento e se posiciona no crescente e rentável mercado de luxo, continuando a incentivar a extensão da vida útil dos produtos e a promoção da economia circular”, disse a Enjoei em nota.
De acordo com comunicado, a operação consistirá na aquisição de 95% do total do capital social da Gringa mediante o pagamento de R$ 14,25 milhões, que será desembolsado em duas parcelas anuais. Também está prevista uma parcela adicional contingente e variável, que será apurada após o encerramento do exercício social de 2024. Fiorella seguirá à frente da Gringa como executiva e embaixadora.
A Enjoei também vai incorporar as ações remanescentes detidas pelos vendedores da plataforma, que correspondem a 5% do capital, e, desta forma, passará a deter participação de 100% no negócio. Aos vendedores serão emitidos um total de 200.025 papéis, sendo que cada um receberá 5,85 ações da Enjoei para cada ação que tiver na Gringa.
Como vantagem adicional, informou a Enjoei, também haverá um bônus de subscrição que dará ao vendedor o direito de subscrever, mediante o uso do direito de crédito referente à parcela contingente, até 7.000.000 de novas ações ordinárias em 2025. Mas a quantia está sujeita a verificação do cumprimento de metas de performance pela Gringa.
Além disso, a critério do Enjoei, a parcela contingente poderá ser parcial ou integralmente paga em moeda corrente nacional, ao invés de ser quitada mediante a entrega de ações.
A Enjoei também informou que se compromete a aportar recursos na Gringa para capturar sinergias.
A conclusão da operação ainda depende da transformação da Gringa em sociedade anônima e a aprovação da incorporação de ações pela Assembleia Geral da Enjoei, que ainda será convocada.
A companhia esclareceu ainda que um avaliador independente especializado irá verificar se, além da incorporação de ações, a aquisição da sociedade também deverá ser submetida à prévia aprovação da assembleia geral de acionistas.
Sobre a Gringa
A plataforma atuaa na intermediação da venda de artigos de luxo usados e registrou GMV (volume geral de vendas) anualizado de R$18 milhões em outubro, crescimento de 330% ano contra ano.
Em comunicado, a companhia informou que a Gringa possui as mesmas características que levaram o Enjoei a ser líder no segmento de usados da moda no Brasil. “Uma marca com identidade forte que aproxima, gera engajamento e desejo de descoberta por meio de produtos únicos. Esses atributos permitem que 72% dos itens recebidos sejam vendidos em até 3 meses“, explicou a Enjoei em nota.
A Enjoei informou ainda que tem potencial para acelerar o crescimento da Gringa por meio do desenvolvimento de produto e tecnologia, incremento da base de usuários e inteligência de dados “proporcionando sinergias operacionais para consolidar a Gringa como canal referência na intermediação de itens de luxo no Brasil”.