O preço de emissão por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais locais, no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, junto a investidores estrangeiros, pelos agentes de colocação internacional.
No documento, a empresa informou que “pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer a estrutura de capital da companhia, reduzindo sua dívida líquida”.