Já a Vale proporcionou um suporte relevante na esteira da alta do minério de ferro após anúncio de medidas para o setor imobiliário na China.

O volume financeiro somou R$ 23,87 bilhões.

De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a bolsa teve uma sessão “meio de lado” e sem notícias relevantes, com Petrobras ainda pressionada sob perspectiva de o plano de investimento ser revisado, com desembolsos maiores e consequente queda no valor dos dividendos pagos aos acionistas.

O pregão brasileiro também teve como pano de fundo uma certa acomodação em Wall Street, onde o S&P 500 fechou com um ganho discreto, após um começo de semana mais otimista endossado por dados apoiando apostas de que o Federal Reserve deve começar a cortar os juros da maior economia do mundo em setembro.

O clima mais contido nesse pregão acompanhou declarações mais cautelosas de autoridades do banco central norte-americano desde a véspera, reconhecendo os dados mais benignos, mas ainda querendo mais evidências sobre o arrefecimento da inflação.

A diretora do Fed Michelle Bowman repetiu nesta sexta-feira sua opinião de que a inflação cairá ainda mais com a manutenção da taxa básica, mas disse que não observou nenhuma melhora este ano e continua disposta a aumentar os juros caso o progresso no controle dos índices de preços pare ou se reverta.

Do ponto de vista da análise técnica, a equipe do Itaú BBA afirmou que o Ibovespa segue travado no curtíssimo prazo entre 130.000 e 127.100 pontos.

“O momento é de esperar um rompimento para buscar algum sinal do próximo passo do mercado. Se conseguir ultrapassar os 130.000 pontos, poderemos ver o índice buscar as regiões de 131.700 e 134.400 – topo histórico”, afirmaram os analistas no relatório Diário do Grafista enviado a clientes.

Do lado da baixa, eles pontuaram que se, perder os 127.100 pontos, o Ibovespa deixará sinal de topo e poderá buscar novamente a mínima recente deixada em 123.300 pontos

Destaques

– PETROBRAS PN fechou em baixa de 1,66%, ainda fragilizada pelos receios envolvendo a troca do comando da estatal, anunciada na terça-feira. Magda Chambriard, indicada pelo governo federal para ser a próxima presidente da estatal, recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a missão de acelerar investimentos no comando da companhia, para que a petroleira seja a principal indutora de emprego e renda no país, afirmaram nessa semana pessoas com conhecimento das conversas.

– VALE ON avançou 1,96%, endossada pela alta dos preços do minério de ferro na China, após o banco central chinês viabilizar o equivalente a 138 bilhões de dólares em financiamento extra e flexibilizar regras de hipoteca. Além disso, governos locais na China se preparam para comprar “alguns” apartamentos. O futuro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,18%, a 891,5 iuanes (US$ 123,47) a tonelada.

– ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação positiva de 0,03%, enquanto BRADESCO PN fechou com acréscimo de 0,52%.

– GERDAU PN caiu 2,54%, em dia de ajustes, após forte valorização nos últimos dois pregões. Analistas do Safra elevaram o preço-alvo dos papéis de R$ 20 para R$ 22,10, citando melhor momento operacional, mas reiteraram recomendação “neutra”, citando preocupação que um posicionamento pesado e expectativas mais elevadas para resultados futuros possam limitar o “upside” e trazer risco de “downside”, se os resultados não corresponderem às expectativas do mercado.

– 3R PETROLEUM ON saltou 7,14%, após o conselho de administração aprovar a incorporação da Enauta, formando uma companhia de petróleo com “alto” potencial de crescimento nos próximos anos. O colegiado da petrolífera também aprovou a incorporação da Maha Energy Holding, em medida que viabiliza que a 3R Offshore passe a ser totalmente detida pela 3R, o que era uma condição precedente para a incorporação da Enauta. ENAUTA ON, que não faz parte do Ibovespa, subiu 3,65%.

Dólar

O dólar à vista fechou a sexta-feira em baixa de 0,54% ante o real, a R$ 5,1031 na venda, sob influência de uma série de fatores, como comentários sobre juros do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, venda de moeda por parte de exportadores e queda da moeda norte-americana no exterior, com receios sobre os impactos da tragédia no Rio Grande do Sul também permeando os negócios.

Em primeiro lugar, repercutiu nas mesas de operação entrevista concedida por Campos Neto ao Estadão, em que afirmou que não poderia antecipar novos cortes da taxa básica Selic, hoje em 10,50% ao ano. Ele também defendeu que é prerrogativa da autarquia mudar sua orientação futura quando necessário e disse que a instituição precisa “de tempo, serenidade e calma para saber como as variáveis vão se desenrolar” até a próxima reunião.

“Campos Neto falou no sentido de que talvez não corte mais juros, e isso é favorável para o real em função da arbitragem”, comentou Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora. Com taxas de juros mais elevadas, o Brasil seguirá, em tese, atrativo ao capital internacional, o que traz pressão de baixa para o dólar.

Um segundo fator para a baixa do dólar, conforme Rugik, é que exportadores aproveitaram as cotações em níveis mais elevados para vender moeda.

Por outro lado, havia certa cautela no mercado em relação aos desdobramentos, sobre a economia brasileira, do desastre provocado pelas chuvas no sul do país. Isso permeou tanto os negócios com juros futuros quanto as operações com moedas.

Durante a tarde a divisa dos EUA ainda renovou as mínimas no Brasil, ajudada pelo exterior, onde o dólar cedia ante boa parte das demais divisas.

Especificamente, o real era ajudado pela nova alta do minério de ferro no mercado internacional, em meio aos esforços recentes da China para sustentar seu setor imobiliário. O Brasil é um grande exportador da commodity.

“Minha resposta como diretor do Serviço de Inteligência da Segurança do Canadá é que há uma estratégia muito clara por parte do governo da China para obter informações pessoais de qualquer pessoa em todo o mundo”, afirmou o diretor David Vigneault em entrevista à CBC, programada para ser transmitida no sábado.

O TikTok não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters para que comentasse o assunto.

Em setembro, o Canadá ordenou uma revisão nacional de segurança de uma proposta do TikTok para expandir o negócio no país. Vigneault afirmou que participará dessa revisão e oferecerá aconselhamento, segundo a CBC.

Este mês, o TikTok e a empresa que o controla, a ByteDance, abriram um processo em um tribunal federal dos Estados Unidos para tentar bloquear uma lei sancionada pelo presidente norte-americano, Joe Biden, que força o desinvestimento no aplicativo de vídeos curtos usado por 170 milhões de norte-americanos. A alternativa, em caso de não cumprimento, é o banimento da plataforma.

A lei, sancionada por Biden em 24 de abril, dá à ByteDance até 19 de janeiro para vender o TikTok ou enfrentar a proibição do aplicativo. A Casa Branca diz que deseja que a propriedade do aplicativo pela China seja encerrada por motivo de segurança nacional, mas que não é contra a continuidade da rede social.

(Reportagem de Devika Nair em Bengaluru)

O encerramento antecipado do mandato de Prates, que assumiu a posição no ano passado com o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi aprovado pelo conselho na quarta-feira, quando Clarice Coppetti assumiu a posição interina.

Coppetti, diretora executiva de Assuntos Corporativos da companhia, ficará no cargo de presidente interinamente até a eleição e posse da nova presidente. A ex-diretora-geral da reguladora ANP, Magda Chambriard, foi indicada governo para a posição.

(Por Marta Nogueira)

O banco de Wall Street e os rivais JPMorgan Chase e PNC Financial Services estão entrando nesse mercado estimado em US$ 800 bilhões a US$ 1 trilhão, uma vez que se espera que a atividade de negócios de private equity aumente devido à captação recorde de fundos. Esses empréstimos são baseados em ativos e tem curto prazo, o que reduz seu risco.

No ano passado, o Goldman comprou uma carteira de linhas de crédito avaliada em US$ 15 bilhões do falido Signature Bank durante um leilão da FDIC, a agência garantidora de depósitos dos Estados Unidos.

“O foco é emprestar para grandes gestores de ativos alternativos, patrocinadores de private equity”, disse Maheshwar Saireddy, chefe global de produtos hipotecários e estruturados do Goldman Sachs, à Reuters.

“Uma das grandes iniciativas em que estamos trabalhando é a criação de uma receita mais estável em nossos negócios bancários e de mercados globais”, afirmou.

Depois de reforçar os negócios nos EUA, o Goldman planeja expandir-se na Europa, no Reino Unido e na Ásia, e acrescentou funcionários em Dallas e Bangalore para atender a esses empréstimos, disse Saireddy. Ele não revelou o cronograma da expansão.

O portfólio do Signature incluía empréstimos a empresas de private equity e fundos de capital de risco, uma parte importante de sua base de clientes, para administrar seu capital de giro.

Saireddy disse que os empréstimos garantidos por ativos ajudam a empresa a construir um negócio de financiamento crescente em renda fixa, moeda e commodities e ações.

“Aumentamos muito nossa base de depósitos nos últimos cinco a sete anos”, disse Saireddy. “E como nossos depósitos estão crescendo, estamos tentando alinhar os ativos para corresponder a esses depósitos.”

Os empréstimos para empresas de private equity diminuem nos anos em que as empresas reduzem a atividade, como em 2022 e 2023, quando o aperto monetário do Fed levou a uma queda nos negócios.

O Citigroup reduziu os empréstimos nesse mercado, disse o banco em uma teleconferência de resultados em julho passado, citando um esforço para melhorar os retornos. O banco não quis comentar.

No entanto, o mercado ficou mal atendido após o colapso de credores como o Silicon Valley Bank e o Signature e a venda do Credit Suisse para o UBS no ano passado, o que permitiu a entrada de novos participantes, segundo analistas.

“Dada a dinâmica de oferta e demanda, em que a demanda cresceu significativamente e a oferta não se manteve nos últimos dois anos, estamos vendo alguns bancos adicionais entrando nesse espaço”, disse Greg Fayvilevich, chefe global de fundos da Fitch, à Reuters.

Campos Neto disse que a autarquia precisa “de tempo, serenidade e calma para saber como as variáveis vão se desenrolar” até a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em junho.

“Temos inflação corrente, expectativas de inflação, do Focus e inflação implícita, cenário externo, tema geopolítico que está balançando, o que isso significa para o preço do petróleo, a gente tem o tema do que vai significar a reconstrução do Rio Grande do Sul, sobre a inflação, o crescimento. Não tem uma coisa só”, afirmou.

O BC decidiu na semana passada reduzir o ritmo de afrouxamento monetário, cortando a Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,50% ao ano, após seis reduções consecutivas de 0,50 ponto percentual. A decisão significou o abandono da orientação futura dada na reunião anterior do Copom, que previa um corte de 0,50 ponto neste mês.

Campos Neto afirmou na entrevista que nunca avisou o governo sobre mudanças de orientação, algo que, para ele, é uma prerrogativa do BC autônomo.

“Já teve muitas mudanças de ‘guidance’ — estou aqui há quase seis anos — e em nenhum momento passou pela minha cabeça ligar para o ministro Paulo Guedes para falar que eu achava que o ‘guidance’ ia mudar para A, B ou C”, disse. “Nunca fiz isso no governo anterior e com certeza não planejo fazer neste.”

A decisão deste mês do Copom foi dividida, por 5 votos a 4, com os diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tendo sido vencidos ao votarem pela manutenção do corte mais forte na Selic, de 0,50 ponto.

Para Campos Neto, é importante passar a mensagem de que a reunião da autoridade monetária é técnica e opiniões divergentes fazem parte do processo.

Ele disse que tem reuniões individuais com cada um dos diretores para discussões.

“Sinto o clima, mas nem sempre consigo extrair o voto. Desta vez, vários diretores disseram que estavam em dúvida. Mas o grosso do debate é no dia. A pergunta é se o fato em si, de ter a divisão, poderia afetar o mercado de forma diferenciada. Sim, isso foi discutido”, afirmou.

Segundo ele, o colegiado debateu os possíveis efeitos da divisão e entendeu que era importante cada diretor seguir com a sua opinião, e que a divisão poderia ser explicada com o tempo.

“A reunião foi baseada em aspectos técnicos”, disse.

(Por Bernardo Caram, reportagem adicional de Luana Maria Benedito)

As empresas, cujo principal ativo é a participação de 26% da Prosus na gigante chinesa de tecnologia Tencent, disseram que Bloisi assumirá o cargo em ambas as empresas em 1º de julho.

“Ele (Bloisi) tem uma combinação de visão, profunda experiência operacional e forte disciplina. É esse conjunto de habilidades que o conselho acredita que o torna a pessoa certa para nos liderar agora”, disse o presidente da Prosus e da Naspers, Koos Bekker, em comunicado.

O iFood é controlado pela holding de tecnologia Movile, cofundada por Bloisi e controlada pela Naspers.

“Uma empresa como a Prosus deve desempenhar um papel importante na identificação de novas tecnologias, como a IA, que impactam o mundo e, especificamente, os mercados emergentes”, disse Bloisi.

O presidente-executivo interino Ervin Tu foi nomeado presidente e diretor de investimentos enquanto Bloisi assumirá o comando.

As ações da Prosus e da Naspers exibiam queda de mais de 3% às 8h14 (horário de Brasília).

Analistas da Jefferies disseram que é improvável que as habilidades de Bloisi como proprietário-operador sejam totalmente utilizadas no comando da Prosus, uma vez que os investimentos em empresas de capital aberto e fechado têm seus próprios operadores.

“Teríamos preferido um alocador de capital com um histórico de experiência em mercados de empresas abertas ou privadas no comando da Prosus”, disseram eles.

(Por Radhika Anilkumar e Prerna Bedi)

sa de veículos elétricos Xpeng disse nesta sexta-feira (17) que as novas tarifas de importações dos Estados Unidos sobre veículos elétricos chineses são prejudiciais para os esforços do país em alcançar neutralidade de carbono.

“Isso resultará em custos mais altos”, disse o copresidente da Xpeng, Brian Gu, a jornalistas em Hong Kong, onde a empresa lançou dois carros elétricos.

“Isso não tem impacto sobre a Xpeng Motors no momento, mas para um mercado tão grande como um todo, espero que no futuro ele possa se tornar mais aberto, permitindo que produtos globais entrem e concorram.”

Atualmente, há relativamente poucos veículos leves fabricados na China sendo importados para os Estados Unidos.

Em Hong Kong, a Xpeng se associou à Sime Darby Motors, da Malásia, para vender um utilitário esportivo elétrico, o G6, e o carro-chefe de sete lugares da montadora, o X9, em estratégia do grupo chinês para se expandir para além do superlotado mercado de automóveis da China continental.

Uma guerra de preços acirrada e a desaceleração da demanda na China estão prejudicando as montadoras chinesas, que estão procurando amortecer o golpe aumentando a expansão no exterior.

Outros fabricantes chineses de veículos elétricos já presentes em Hong Kong incluem BYD e Great Wall Motor.

A expansão das marcas chinesas no exterior é ofuscada pela investigação antissubsídios lançada pela UE sobre carros elétricos importados da China, bem como pelos aumentos de tarifas  de importação dos EUA anunciados no início desta semana.

“Qual é a flexibilidade ou espaço para margens que podemos ter para atender às mudanças nas tarifas em outros regimes?”, disse Gu, acrescentando que a Xpeng ainda avalia o nível de tarifas da UE que fará com que a empresa mude a produção para o exterior.

A XPeng já vende carros elétricos na Holanda, Noruega e Alemanha e disse que planeja entrar em outros mercados europeus, incluindo Itália e Reino Unido. A empresa disse no início desta semana que estava entrando no mercado francês, apesar das tarifas iminentes.

Destacando a concorrência acirrada na China, a Nio lançou na quarta-feira o primeiro veículo de sua nova marca de preços mais baixos, Onvo, que tem como objetivo competir com o Model Y da Tesla.

A Xpeng, apoiada pela Volkswagen, espera que o próximo carro elétrico da marca Mona seja o primeiro na China com preço abaixo de 21 mil dólares a ter recursos de condução autônoma de alto nível.

(Por Anne Marie Roantree)

A companhia acrescentou que o acordo avalia a D’Or Consultoria, empresa de corretagem do grupo, em R$ 800 milhões, valor “o qual será descontado da dívida líquida e sujeito a eventuais mecanismos de ajuste de preço usuais a operações dessa natureza”.

Segundo a Rede D’Or, um pagamento de 65% do valor de aquisição será feito na data de fechamento, com outros 35% em “parcelas futuras variáveis”, a serem efetuadas em três parcelas anuais a contar da data de fechamento da operação.

A conclusão e o fechamento da transação ainda estão sujeitos a determinadas condições, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)

O acordo evidencia a tentativa da Reddit de diversificar para além de seu negócio de advertising, e ocorre após uma recente parceria com a Alphabet para tornar seu conteúdo disponível para treinar os modelos de IA do Google.

Com a nova parceria, o ChatGPT e outros produtos da OpenAI usarão a interface da Reddit, pela qual ela distribui o seu conteúdo. A OpenAI também se tornará parceira de advertising da Reddit, disse a empresa.

Antes da IPO da Reddit, ocorrida em março, a Reuters reportou que a empresa chegou a um acordo com a Alphabet, no valor de cerca de 60 milhões de dólares por ano.

Investidores veem a venda de dados para treinar os modelos de AI como uma fonte de receita crucial para a Reddit, que vai além do tradicional negócio de advertising da companhia.

Neste mês, a empresa de redes sociais reportou um forte resultado de crescimento das receitas e da lucratividade, na primeira divulgação desde que se tornou pública, indicando que o acordo com o Google e a tentativa de obter crescimento nos anúncios estão valendo a pena.

As ações da Reddit subiram 10,5%, para 62,31 dólares, após o fechamento do mercado. No fechamento de quarta-feira, as ações subiram quase 12% desde sua estreia no mercado em março.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil e Manas Mishra em Bangalore)

Os investidores esperam que as medidas marquem o início de uma intervenção governamental mais decisiva para compensar a diminuição da demanda por apartamentos novos e antigos, para desacelerar a queda dos preços e para reduzir um estoque crescente de casas não vendidas.

Analistas vêm pedido há tempos que o governo intervenha com suas próprias compras para sustentar um setor que, em seu auge, foi responsável por um quinto do PIB e continua sendo um grande obstáculo para a segunda maior economia do mundo.

Desde que o mercado imobiliário começou a cair vertiginosamente em 2021, várias incorporadoras deram calote, deixando dezenas de canteiros de obras ociosos e minando a confiança no que, durante décadas, foi o instrumento de poupança preferido da população chinesa.

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O Jornal Imobiliário da China, uma publicação gerenciada pelo Ministério da Habitação, disse que as “políticas pesadas” marcaram “um momento histórico significativo” para o setor.

“É um passo ousado”, disse Raymond Yeung, economista-chefe do ANZ, sobre as medidas.

“O maior problema é se o programa de compras do governo induzirá a demanda do setor privado. A liquidação de estoques aumentará o fluxo de caixa para as incorporadoras e ajudará sua estabilidade financeira, mas não abordará a confiança do setor privado.”

Depois que as ondas de medidas de apoio nos últimos dois anos falharam em estabelecer um piso para o setor imobiliário, o Ministério da Habitação da China disse que os governos locais podem instruir as empresas estatais a comprar “algumas” casas a preços “razoáveis”.

Os veículos de financiamento municipais, culpados pelo que Pequim chama de “dívida oculta”, não terão permissão para comprar.

As casas serão usadas para fornecer moradias a preços acessíveis, disse o vice-primeiro-ministro He Lifeng, sem fornecer um cronograma ou uma meta para as compras.

Ele também disse que os governos locais, que já têm cerca de 9 trilhões de dólares em dívidas, podem recomprar os terrenos vendidos aos incorporadores e prometeu que as autoridades “lutarão arduamente” para concluir os projetos paralisados.

O banco central da China disse que criará um mecanismo de empréstimo para moradias populares que, segundo ele, resultará em 500 bilhões de iuanes em financiamento bancário. Também reduzirá ainda mais as taxas de juros hipotecárias e as exigências de pagamento de entrada.

Além disso, disponibilizará outros 500 bilhões de iuanes em seu mecanismo de empréstimo suplementar prometido para apoiar medidas, incluindo a reforma de algumas áreas urbanas com moradias mais antigas.

As autoridades não forneceram uma estimativa do custo total das compras de moradias direcionadas pelo Estado.

O Goldman Sachs estima que o estoque de moradias vendáveis seja de 13,5 trilhões de iuanes no final de 2023.

Desde que o mercado imobiliário azedou em 2021, a China reduziu as taxas de juros e os pagamentos de entrada, enquanto a maioria das cidades diminuiu ou removeu as restrições de compra anteriores.

Um programa de financiamento de incorporadoras para a conclusão de projetos também está lutando para ganhar força.

(Reportagem de Liangping Gao, Ella Cao e Ryan Woo em Pequime Clare Jim em Hong Kong)