Indústria de alimentos faz as pazes com o Ozempic – e consegue ganhar com ele
Aposta em alimentos mais saudáveis e proteicos abre novo mercado junto a usuários de medicamentos como o Ozempic
Uma nova classe de medicamentos para perda de peso está mudando a indústria alimentícia, mas não da maneira que muitos esperavam no início. Essas drogas podem apresentar tantas oportunidades quanto armadilhas.
As pessoas que tomam esses medicamentos realmente comem menos guloseimas. Mas também têm necessidades dietéticas específicas que os fabricantes de alimentos estão começando a entender melhor e a atender, em alguns casos com produtos projetados especificamente para esses casos.
As drogas GLP-1 funcionam em parte imitando um hormônio intestinal para suprimir o apetite e fazer com que os usuários se sintam satisfeitos. Elas são usadas para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. Há o Ozempic e o Wegovy da Novo Nordisk para diabetes e obesidade, respectivamente, além do Mounjaro e do Zepbound da Eli Lilly.
Os medicamentos também podem causar efeitos colaterais potenciais, incluindo perda de massa muscular e problemas digestivos, como náuseas, diarreia e constipação.
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Esses efeitos são visíveis nos comportamentos de compra dos usuários do GLP-1. Os dados levantados pela empresa de pesquisa de consumo Numerator revelam alguns perdedores óbvios entre as categorias de alimentos: entre as 1.090 pessoas que usam GLP-1s para perda de peso (em oposição ao diabetes), 38% dizem que estão comendo menos biscoitos, doces e bolos, fazendo dessa a categoria mais afetada. Na sequência vêm os refrigerantes, com 36%, os chocolates com 34%, e o fast food, com 26%.
Porém, elas também estão consumindo alimentos mais saudáveis e, em particular, buscando mais proteínas e fibras para ajudar na manutenção muscular e nos problemas digestivos. Na pesquisa da Numerator, 42% dos usuários de GLP-1 para perda de peso relataram comer mais frutas e legumes frescos. Também há 2% comendo mais queijo, 19% consumindo mais aves e 20% tomando mais iogurte.
“Obviamente, o GLP-1 é uma boa notícia para nós”, disse o presidente-executivo da Danone, Antoine de Saint-Affrique, em uma conferência de investidores em setembro, em resposta a uma pergunta sobre por que as vendas de iogurte estão indo tão bem nos EUA. “Quer dizer, se você olhar para os efeitos corporais de alguns tratamentos com GLP-1, obviamente isso tem um impacto no intestino e nos músculos. E adivinha? Nós temos a saúde intestinal e a proteína.”
O CEO das Sopas Campbell, Mark Clouse, fez sua própria apresentação para investidores sobre o produto de assinatura da empresa como uma boa combinação para os usuários do GLP-1, dizendo que suas sopas e caldos “oferecem opções nutricionalmente densas, grande saciedade em um nível calórico relativamente baixo, com muitos itens fáceis de digerir”.
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A Conagra Brands argumenta que vários de seus produtos que contêm carne, além de sua pipoca, são boas soluções de lanches para usuários de GLP-1 que buscam proteínas e fibras, respectivamente. Mas seu verdadeiro trunfo na era GLP-1 é algo que tem sido o foco da empresa há anos: pratos congelados. Em seu próprio exame de um ano inteiro de dados sobre usuários de GLP-1, as refeições congeladas de porção única foram a “categoria mais favorecida”, disseram executivos da empresa em uma entrevista.
A Conagra é proprietária das marcas de pratos congelados Healthy Choice e Marie Callender. A primeira é uma opção mais óbvia, pois enfatiza pratos saudáveis com muitos legumes, geralmente ricos em proteínas, e vendidos em porções limitadas. Mas mesmo a Marie Callender — mais orientada para alimentos “de conforto”, como tortas de frango — funciona bem com os usuários do GLP-1, graças ao tamanho das porções controladas e à conveniência. Isso ocorre em parte porque cozinhar perde seu apelo para os usuários do GLP-1.
“Parte da experiência de cozinhar é o desejo por comida, o envolvimento com a comida. Mas se você perder um pouco dessa motivação e desejo, a comida se torna um pouco mais funcional”, disse Bob Nolan, vice-presidente sênior de ciência da demanda da Conagra.
Para alcançar esses consumidores, a Conagra está usando publicidade on-line para segmentar pessoas que pesquisam informações sobre dietas de GLP-1 e garantir que as embalagens de refeições congeladas destaquem o alto teor de proteínas e fibras.
Algumas empresas estão indo mais longe. A gigante global da indústria alimentícia Nestlé lançou nos EUA uma linha dedicada de refeições congeladas chamada “Vital Pursuit”, voltada para usuários de GLP-1. Sua pizza de três queijos com massa de couve-flor, por exemplo, contém 20 gramas de proteína e 4 gramas de fibra, ambos mencionados na frente da embalagem.
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A Nestlé também vê uma oportunidade em sua unidade de Ciências da Saúde, que vende suplementos dietéticos. O uso de suplementos aumentou 18% entre os usuários de GLP-1, de acordo com dados da Numerator, já que muita gente procura garantir o consumo de nutrientes suficientes, apesar de comerem menos.
A Nestlé lançou um site que promove exclusivamente esses produtos para usuários de GLP-1, incluindo shakes de proteína, suplementos de fibras e probióticos para a saúde intestinal e até suplementos para queda de cabelo, que podem ser um efeito colateral da rápida perda de peso.
Ainda há um debate na indústria sobre se os produtos dietéticos existentes, como barras de proteína e shakes, sofrerão ou se beneficiarão do uso do GLP-1. Os usuários podem ver menos necessidade deles se estiverem perdendo peso, mas os dados da Numerator indicam que seu uso realmente aumenta quando os consumidores buscam suplementação de proteína. Eles também se dão bem com as pessoas que terminam o tratamento com o medicamento, que tendem a recuperar o peso rapidamente, a menos que façam grandes mudanças no estilo de vida.
Veja, por exemplo, a Simply Good Foods, fabricante da linha Atkins de guloseimas com baixo teor de carboidratos e barras de proteína Quest. A empresa lançou recentemente uma linha de shakes voltada para usuários de GLP-1 chamada “Atkins Strong”, com alto teor de proteínas e fibras, anunciando-o como um “complexo de saúde muscular e intestinal” na embalagem.
“Eu diria que estou igualmente, se não mais, animado com a linha Atkins como uma saída para os consumidores que querem parar de usar a droga”, disse o CEO da Simply Good Foods, Geoff Tanner, em uma teleconferência em abril.
É claro que as empresas de alimentos não podem ter as duas coisas, alegando que o uso do GLP-1 aumentará a saída dos produtos direcionados sem prejudicar suas vendas de junk food. Até agora, porém, mesmo os fabricantes das opções menos saudáveis insistiram que não estão vendo muito impacto.
A J.M. Smucker, por exemplo, adquiriu a Hostess Brands, fabricante dos Twinkies, no ano passado por US$ 5,6 bilhões, incluindo dívidas. Isso se enquadra diretamente na categoria mais afetada, de acordo com a Numerator. No entanto, os executivos da empresa continuam dizendo que não estão vendo nenhum efeito.
“Até o momento, não vimos um impacto significativo no consumo de nosso portfólio devido ao uso do GLP-1; no entanto, continuamos monitorando de perto a adoção e o comportamento do consumidor”, disse a empresa.
Isso talvez se deva ao uso dos medicamentos que, embora crescente, permanece limitado por fatores como altos custos e cobertura de seguro restritiva. O Morgan Stanley estima que atualmente há 5,1 milhões de americanos tomando medicamentos GLP-1 para diabetes tipo 2 e 1,7 milhão para obesidade. Mas, dado que cerca de 40% da população adulta dos EUA pode ser considerada obesa, o Morgan Stanley estima que haverá mais de 20 milhões tomando GLP-1 até o início da década de 2030. Isso pode deixar óbvio o impacto nas vendas de alimentos, tanto positivo quanto negativo.
traduzido do inglês por investnews