Ficou Sabendo? Emissões da Movida e Suzano, oferta de units do BRB e Yahoo

Movida e Suzano realizam emissões no exterior

Movida (MOVI3) e Suzano (SUZB3) inauguram a segunda janela mais movimentada de emissões de títulos de dívida no mercado externo com captações relacionadas ao tema da sustentabilidade. As duas companhias levantaram US$ 300 milhões e US$ 500 milhões, respectivamente.

A demanda dos investidores estrangeiros foi considerada positiva, dado o ambiente de agravamento da turbulência política, que pesou nos mercados locais acionário, de câmbio e de juros ontem. A Movida registrou em seu livro de ordens um total de US$ 800 milhões, enquanto a Suzano atraiu US$ 3,4 bilhões em interessados.

“A demanda foi elevada, apesar de os indicadores locais mostrarem aversão ao risco para os ativos brasileiros”, afirma o sócio da gestora Octante Capital, Laszlo Lueska. Para ele, o fato de poucas emissões brasileiras terem chegado ao mercado recentemente e de as duas operações terem o apelo da sustentabilidade, além da qualidade das empresas em si, explica o sucesso das operações.

O responsável pela área de mercado de capitais de dívida do Santander Brasil, Matheus Licarião, estima que mais oito operações de emissão de dívida deverão desembarcar no mercado este mês. “O número de operações pode chegar a 12, se considerarmos outubro”, diz ele.

Yahoo nomeia ex-Tinder como seu novo presidente

O Yahoo nomeou nesta sexta-feira o chefe do Tinder, Jim Lanzone, como seu presidente-executivo, dias após a Apollo Global completar a compra da empresa de mídia da Verizon (VERZ34).

Em 1º de setembro, a Apollo fechou a compra de US$ 5 bilhões da Verizon Media e a rebatizou de Yahoo, como a icônica marca digital da Verizon. AOL, TechCrunch, Makers, Ryot e Flurry eram algumas das outras marcas sob o guarda-chuva da Verizon.

A Apollo quer expandir produtos como o Yahoo Finance e Yahoo Sports por meio de iniciativas que incluem assinaturas e também com foco em anúncios e plataformas de e-commerce.

O Yahoo, que compete com Google e Facebook, está entre os cinco sites mais visitados nos Estados Unidos e entre 20 do mundo.

Banco de Brasília fará oferta subsequente de units

O Banco de Brasília (BSLI3) pediu registro para realizar uma oferta subsequente de units, em busca de recursos para ampliar sua oferta de crédito e investir em tecnologia, enquanto o governo do Distrito Federal também aproveitará a operação para vender uma fatia no negócio.

Segundo o prospecto preliminar da oferta registrado nesta sexta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação será conduzida por Itaú BBA, BTG Pactual e Citi.

Embora listado, o BRF tem pouca liquidez, dado que 80,3% do capital (75,4% das ações ordinárias e 96,9% das preferenciais) estão nas mãos do governo do Distrito Federal.

A instituição diz no prospecto que enxerga “avenidas de crescimento” em mercados de nicho, que vão desde financiamento agrícola a bilhetagem eletrônica de ônibus.

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