Ibovespa cai mais de 2% com dados de inflação nos EUA; dólar dispara

O Ibovespa quebrou uma série de três altas e caiu mais de 2% nesta terça-feira (13), pressionado por preocupações sobre os próximos passos do banco central norte-americano após dados mais fortes do que o esperado sobre a inflação nos Estados Unidos. O dólar disparou frente ao real, acompanhando movimento de busca por segurança.

No dia, o Ibovespa caiu 2,30%, aos 110.793 pontos. Já o dólar subiu 1,79%, negociado a R$ 5,1874.

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De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,1% em agosto, contra expectativa de queda de 0,1%. Excluindo os alimentos e energia, o CPI aumentou 0,6%.

Os números desencadearam uma forte correção nos mercados por causa de potenciais reflexos nas próximas decisões do Federal Reserve e seus efeitos na maior economia do mundo.

Taxa de juros nos Estados Unidos

Desde março, o BC comandado por Jerome Powell elevou a taxa básica de quase zero para sua faixa atual de 2,25% a 2,50%, sendo que nas últimas duas reuniões – junho e julho – promoveu aumentos de 0,75 ponto percentual.

Após declarações recentes de membros do Fed, o mercado já precificava cerca de 90% de chance de nova alta de 0,75 p.p. na próxima semana, o que se consolidou com o CPI nesta terça-feira, quanto também cresceram apostas de um aperto ainda maior.

Os futuros dos juros nos EUA mostravam no final da tarde desta terça-feira uma chance de 35% de aumento de 1 p.p. na taxa básica na reunião de setembro. Logo após a divulgação do CPI, esse percentual era de 19%.

Na visão de Leonardo Neves, especialista de renda variável da Blue3, é difícil o Fed acelerar o ritmo de alta para 1 p.p., mas o aumento nessa aposta mostra que o CPI trouxe medo sobre a dose que precisará ser adotada para conter o avanço nos preços.

O CPI, de acordo com Neves, também mostrou que o aumento de juros pelo Fed nos últimos meses pode não estar sendo suficiente para controlar a inflação, nem mesmo com uma série de medidas adotadas pelo governo norte-americano.

“Isso causa mais uma vez o medo de o Fed ter de pesar a mão, machucar muito a economia e causar uma recessão”, afirmou. “E uma recessão nos Estados Unidos acaba impactando todo o restante do mundo, por isso os mercados estressaram tanto com esse CPI.”

Bolsas Mundiais

Wall Street

Uma ampla liquidação fez com que as ações dos Estados Unidos despencassem nesta terça-feira, depois do relatório de inflação pior do que o esperado, que frustrou esperanças de que o banco central dos EUA pudesse ceder e abrandar seu aperto monetário em um futuro próximo.

Os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq recuaram acentuadamente, encerrando uma sequência de quatro dias de altas, e registraram suas maiores quedas percentuais diárias em mais de dois anos.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 perdeu 4,32%, para 3.932,69 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 5,16%, para 11.635,01 pontos. O Dow Jones caiu 3,97%, para 31.095,68 pontos.

Europa

As ações europeias subiam pela quarta sessão consecutiva, com a fabricante de software Aveva saltando após a notícia de que a francesa Schneider está próxima de um acordo para comprar a empresa britânica.

• O índice pan-europeu STOXX 600 subia 0,42%, a 429,56 pontos.
• O índice FTSEurofirst 300 tinha alta de 0,52%, a 1.695 pontos.
• Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,48%, a 7.509 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,70%, a 13.495 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,66%, a 6.375 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,90%, a 22.813 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,36%, a 8.224 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,43%, a 6.054 pontos.

Ásia e Pacífico

As ações da China fecharam em alta, recuperando ganhos globais após um fim de semana prolongado por feriado, depois que o primeiro-ministro Li Keqiang prometeu que a China continuará implementando políticas faseadas para estabilizar sua economia devastada pela Covid-19.

“A China promoverá a recuperação do consumo como a principal força motriz e fará maiores esforços para aumentar o investimento efetivo”, disse o primeiro-ministro Li, segundo a mídia estatal, nesta segunda-feira (12).

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,25%, a 28.614 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,18%, a 19.326 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,05%, a 3.263 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,42%, a 4.111 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 2,74%, a 2.449 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,59%, a 14.894 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,47%, a 3.290 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,65%, a 7.009 pontos.

*Com informações da Reuters.