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Na oferta secundária, segundo o prospecto, são vendedores a gestora norte-americana de private equity Warburg Pincus, que 55% da companhia , e o fundador da Petz, Sergio Zimerman. Do volume primário, os recursos serão direcionados para a abertura de lojas e hospitais e tecnologia digital, segundo o documento.
O lucro da empresa caiu 24% em 2019, para R$ 23,6 milhões, ao passo que a geração de caixa medida pelo Ebitda cresceu 130% no ano passado, para R$ 191,1 milhões. Os bancos coordenadores da oferta são o Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan e BTG Pactual.