Méliuz anuncia aliança com Banco Votorantim; ação avança

A Méliuz (CASH3) anunciou na sexta-feira (30) uma aliança com o Banco Votorantim. O negócio envolve acordo comercial para oferta de produtos e serviços; aquisição de participação minoritária na Méliuz; opções de compra das ações da Méliuz e celebração de memorando de entendimentos para a venda da Bankly.

Para a Genial Investimentos, a operação pode ajudar a alavancar os serviços financeiros da Méliuz com um player mais experiente no mercado de crédito, porém, segundo a corretora, a primeira impressão é de que a empresa voltaria a ter uma relação próxima do que tinha com o Banco Pan, sendo remunerada por cartão emitido e tendo um percentual mais baixo da taxa de intercâmbio.

A ação da Méliuz fechou o dia em alta de 3,39%, negociada a R$ 1,22.

Oferta de produtos e serviços

A Méliuz ofertará aos seus clientes produtos e serviços financeiros do banco BV, que atuará como instituição parceira do Méliuz nessas ofertas; e o banco BV contratará a Acesso Soluções de Pagamento (Bankly) – empresa que oferece serviços de banking as a service – para adicionar produtos à sua oferta de serviços financeiros. 

Com a celebração do acordo comercial,a Méliuz destacou que passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros no modelo asset light, deixando de assumir diversos custos e despesas relacionados aos produtos e focando apenas na experiência do usuário, passando a ser remunerado pela originação de transações de serviços financeiros junto à base de clientes da Méliuz. 

Aquisição de participação minoritária no Méliuz 

O Fundo de CVC do banco BV, como comprador, e os acionistas da Méliuz, Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro e Lucas Marques Peloso Figueiredo, como vendedores, celebraram contrato regulando os termos e condições para a alienação de ações ordinárias representativas de aproximadamente 3,85% do capital social da Méliuz, pelo preço por ação de R$ 1,50, corrigido pelo CDI entre a data de celebração de referido contrato e a data de consumação (fechamento) da operação, sujeita à verificação de certas condições estabelecidas no referido instrumento. 

Caso a operação seja concluída, os vendedores se obrigaram, por meio de um acordo de voto celebrado no âmbito da referida operação, a votar em conjunto com o Fundo de CVC do banco BV a fim de eleger um membro para o Conselho de Administração da Méliuz a ser indicado pelo Fundo de CVC do banco BV. 

Opções de compra das ações do Méliuz 

Concomitantemente à celebração dos documentos descritos acima, os acionistas do Méliuz, Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, André Amaral Ribeiro, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha e a Org Investments LLC, outorgaram opções de compra de ações ao banco BV. 

As opções de compra englobam a totalidade das ações ordinárias de emissão do Méliuz de titularidade destes acionistas, e podem ser exercidas pelo banco BV em até 24 meses após a assinatura dos contratos de opções. 

O preço de exercício por ação das opções será até o sexto mês de início de vigência de tais contrato de R$ 1,50 por ação corrigido pelo CDI entre a data de celebração e consumação do acordo.

Celebração de memorando de entendimentos para venda do Bankly 

A Méliuz celebrou ainda um memorando de entendimentos com o banco BV, por meio do qual as partes acordaram que negociarão os documentos definitivos da venda do controle do Bankly em até 90 dias a contar da presente data, com base no enterprise value de R$ 210 milhões.

A conclusão da negociação dos termos definitivos da venda do Bankly está condicionada à obtenção das aprovações societárias aplicáveis. 

Em razão da celebração do memorando, a Méliuz decidiu interromper os estudos para a cisão e listagem do Bankly mencionado no fato relevante divulgado em 24 de outubro de 2022, incluindo o processo então em andamento perante a Comissão de Valores Mobiliários.