Para a Genial Investimentos, a operação pode ajudar a alavancar os serviços financeiros da Méliuz com um player mais experiente no mercado de crédito, porém, segundo a corretora, a primeira impressão é de que a empresa voltaria a ter uma relação próxima do que tinha com o Banco Pan, sendo remunerada por cartão emitido e tendo um percentual mais baixo da taxa de intercâmbio.

A ação da Méliuz fechou o dia em alta de 3,39%, negociada a R$ 1,22.

Oferta de produtos e serviços

A Méliuz ofertará aos seus clientes produtos e serviços financeiros do banco BV, que atuará como instituição parceira do Méliuz nessas ofertas; e o banco BV contratará a Acesso Soluções de Pagamento (Bankly) – empresa que oferece serviços de banking as a service – para adicionar produtos à sua oferta de serviços financeiros. 

Com a celebração do acordo comercial,a Méliuz destacou que passa a atuar na oferta de produtos e serviços financeiros no modelo asset light, deixando de assumir diversos custos e despesas relacionados aos produtos e focando apenas na experiência do usuário, passando a ser remunerado pela originação de transações de serviços financeiros junto à base de clientes da Méliuz. 

Aquisição de participação minoritária no Méliuz 

O Fundo de CVC do banco BV, como comprador, e os acionistas da Méliuz, Israel Fernandes Salmen, André Amaral Ribeiro e Lucas Marques Peloso Figueiredo, como vendedores, celebraram contrato regulando os termos e condições para a alienação de ações ordinárias representativas de aproximadamente 3,85% do capital social da Méliuz, pelo preço por ação de R$ 1,50, corrigido pelo CDI entre a data de celebração de referido contrato e a data de consumação (fechamento) da operação, sujeita à verificação de certas condições estabelecidas no referido instrumento. 

Caso a operação seja concluída, os vendedores se obrigaram, por meio de um acordo de voto celebrado no âmbito da referida operação, a votar em conjunto com o Fundo de CVC do banco BV a fim de eleger um membro para o Conselho de Administração da Méliuz a ser indicado pelo Fundo de CVC do banco BV. 

Opções de compra das ações do Méliuz 

Concomitantemente à celebração dos documentos descritos acima, os acionistas do Méliuz, Israel Fernandes Salmen, Ofli Campos Guimarães, André Amaral Ribeiro, Lucas Marques Peloso Figueiredo, Davi de Holanda Rocha e a Org Investments LLC, outorgaram opções de compra de ações ao banco BV. 

As opções de compra englobam a totalidade das ações ordinárias de emissão do Méliuz de titularidade destes acionistas, e podem ser exercidas pelo banco BV em até 24 meses após a assinatura dos contratos de opções. 

O preço de exercício por ação das opções será até o sexto mês de início de vigência de tais contrato de R$ 1,50 por ação corrigido pelo CDI entre a data de celebração e consumação do acordo.

Celebração de memorando de entendimentos para venda do Bankly 

A Méliuz celebrou ainda um memorando de entendimentos com o banco BV, por meio do qual as partes acordaram que negociarão os documentos definitivos da venda do controle do Bankly em até 90 dias a contar da presente data, com base no enterprise value de R$ 210 milhões.

A conclusão da negociação dos termos definitivos da venda do Bankly está condicionada à obtenção das aprovações societárias aplicáveis. 

Em razão da celebração do memorando, a Méliuz decidiu interromper os estudos para a cisão e listagem do Bankly mencionado no fato relevante divulgado em 24 de outubro de 2022, incluindo o processo então em andamento perante a Comissão de Valores Mobiliários. 

A transação considera a compra de 300,15 milhões de ações da CCR, ou 14,86% do capital antes detidos pela Andrade Gutierrez, pelo valor de cerca de R$ 4,1 bilhões.

Desse total, a Itaúsa ficou com 10,33% do capital da CCR, com investimento de R$ 2,9 bilhões.

O comunicado informou ainda a entrada em vigor do novo acordo de acionistas, incluindo Itaúsa, Votorantim e outros controladores da CCR, com a Itaúsa tendo o direito de indicar dois membros do conselho de administração.

Os indicados da companhia são Roberto Setubal, copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco, do qual a Itaúsa é também controladora, e Vicente Assis, ex-presidente da McKinsey, informou em comunicado separado.

Também faz parte da transação a Votorantim Comercializadora de Energia – Votener, que em 2020 negociou 2,6 gigawatt (GW) médios. No total, a nova empresa terá capacidade de 3,3 GW, sendo 70% de fonte hídrica e 30% de eólica.

A hidrelétrica Porto Primavera, de 1.540 MW, será um dos principais ativos do portfólio da empresa. A usina fazia parte da estatal paulista, arrematada em 2018 pelo consórcio formado pela Votorantim e pelo CPPIB, por R$ 1,7 bilhão. Além da Cesp, as duas empresas também tinham uma joint venture, a VTRM, criada em 2017 para investir em geração.

Com a junção dos ativos, a Votorantim terá 38% de participação na companhia, enquanto a CPPIB ficará com 32,1% e os minoritários, com 29,9%. Para chegar a essa formação, o fundo canadense vai aportar R$ 1,5 bilhão na nova empresa.

Segundo o chefe de investimentos na América Latina da companhia canadense, Rodolfo Spielmann, os recursos serão usados para aquisição ou construção de novos projetos, sobretudo de energia solar. O objetivo é apostar nas usinas centralizadas (grandes parques) e diversificar o portfólio da empresa, que vai integrar o novo mercado da B3, a Bolsa paulista.

Reorganização

O negócio envolve ainda uma reorganização societária das ações da Cesp. A proposta foi encaminhada ao conselho de administração da companhia e depende da formação de um comitê independente nos termos da CVM e da aprovações de órgãos reguladores.

Quando o processo for concluído, os minoritários da Cesp passarão a ser acionistas da nova empresa, que vai controlar integralmente a companhia paulista.

Outra novidade, de acordo com Spielmann, é que os dois acionistas vão criar uma desenvolvedora de novas tecnologias para a transição energética, como baterias e hidrogênio verde. Essa unidade será um braço de desenvolvimento da nova empresa. “O benefício desse processo é que a nova companhia estará mais capitalizada para investir, terá uma governança diferente e estará listada no novo mercado”, diz o executivo.

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O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião para sexta-feira com os ministros da Economia, Paulo Guedes, de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para discutir a política dos combustíveis e defendeu previsibilidade nos preços.

“A Petrobras não pode sofrer interferência. Ninguém está interferindo na Petrobras, mas vocês têm que saber qual é a composição do preço final, por exemplo, do diesel”, disse ele, durante a sua live semanal nas noites de quinta-feira.

Em meio a um recente aumento no diesel, pressão de caminhoneiros e uma greve dessa categoria convocada mas frustrada na segunda-feira, Bolsonaro se valeu de dados para argumentar que o governo federal tem sido transparente na incidência de tributos sobre combustíveis, o que, segundo ele, não tem ocorrido no caso dos governos estaduais.

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2 – Saques líquidos da poupança batem recorde em janeiro e somam R$ 18,154 bi

Após dez meses consecutivos de captações, a caderneta de poupança fechou o mês de janeiro de 2021 com saída recorde de recursos. Dados divulgados nesta quinta-feira (4) pelo Banco Central mostram que saíram da poupança R$ 18,154 bilhões líquidos no mês passado. Este é o maior volume de retiradas para um único mês na série histórica do BC, iniciada em janeiro de 1995.

O resultado negativo coincide com o fim do pagamento de auxílios emergenciais feito pelo governo.

No ano passado, a poupança foi favorecida pelo pagamento dos auxílios, em meio aos esforços do governo para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre uma parcela da população.

3 – Oi acerta exclusividade com BTG para negociar unidade de fibra óptica

A Oi informou nesta quinta-feira que assinou acordo de exclusividade com Globenet, BTG Pactual e outros fundos do banco envolvendo a venda de ativos de fibra óptica da operadora de telecomunicações, a InfaCo.

“O acordo visa a garantir segurança e celeridade às tratativas em curso entre as partes e permitir que, caso sejam satisfatoriamente finalizadas as negociações de condições e documentos entre as partes, a Oi tenha condições de garantir às proponentes o direito de cobrir outras propostas recebidas da InfraCo”, afirmou a companhia em fato relevante.

O acordo vale até 6 de março, mas pode ser renovado automaticamente por mais 30 dias, salvo se houver manifestação em contrário por qualquer das partes.

4 – Ford registra prejuízo abaixo do esperado no 4º trimestre

A Ford reportou prejuízo líquido de US$ 2,8 bilhões no quarto trimestre de 2020. A perda ajustada por ação foi de US$ 0,34, abaixo dos US$ 0,41 previstos por analistas, de acordo com a “Dow Jones Newswires”. A montadora também informou que US$ 29 bilhões foram designados para investimento em carros elétricos e sem motoristas.

Na comparação com igual período do ano anterior, a receita da montadora caiu 9,3% e fechou em US$ 36 bilhões. A receita das operações foi de USS 22 bilhões na América do Norte e USS 7,1 bilhões na Europa. Na América do Sul, a Ford registrou US$ 900 milhões em receita e, na China, US$ 800 milhões.

5 – BV tem lucro 6% maior no 4º trimestre

 O BV, controlado pelo Banco do Brasil e pelo Grupo Votorantim, anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de R$ 347 milhões no quarto trimestre, alta de 6% ante mesmo período de 2019.

Em nota, o banco afirmou que o resultado refletiu a recuperação da demanda por crédito, cresceu 6% em 12 meses, para 70,3 bilhões de reais, com avanço de 6,5% no segmento de varejo e de 5% na de empresas. O custo de crédito caiu 16,3% em relação ao trimestre anterior. A inadimplência encerrou dezembro em 3,5%, ante 4,2% no trimestre anterior.

No fim de 2020, o saldo da carteira renegociada do BV era de R$ 13,9 bilhões e não havia mais saldo em período de carência no varejo. O retorno sobre o patrimônio líquido recorrente no trimestre foi de 13%, ante 13,1% um ano antes.

*Com Estadão Conteúdo e Reuters

 A Caixa Econômica Federal liberou neste domingo (8) o pagamento de R$ 1,5 bilhão do Auxílio Emergencial a 3,6 milhões de pessoas nascida em maio. Segundo a Caixa, a partir deste domingo, os beneficiários já podem movimentar os recursos pelo Aplicativo “Caixa Tem” para pagamento de boletos, compras na Internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais espalhados pelo País. Saques e transferências para quem recebe o crédito neste domingo serão liberados a partir do dia 21 de novembro.

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Do total de beneficiários do Auxílio Emergencial nascido em maio, 747,1 mil receberão R$ 487,0 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 2,9 milhões, serão contemplados com a segunda parcela do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 972,3 milhões.

O benefício criado em abril pelo Governo Federal foi estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000. O Auxílio Emergencial Extensão será pago em até quatro parcelas de R$ 300,00 cada e, no caso das mães chefes de família monoparental, o valor é de R$ 600,00.

2 – Ânima reverte prejuízo e tem lucro líquido de R$ 1,8 milhão no 3º trimestre

A empresa de educação Ânima Holding registrou lucro líquido de R$ 1,8 milhão no terceiro trimestre de 2020, revertendo prejuízo de R$ 2,5 milhões obtido no mesmo período do ano passado. No critério ajustado, o lucro líquido foi de R$ 20,1 milhões, ante R$ 11,5 milhões no terceiro trimestre de 2019.

O Ebitda da companhia no terceiro trimestre deste ano somou R$ 79,6 milhões, o que representa alta de 29% ante os R$ 61,7 milhões um ano antes. O Ebitda ajustado, por sua vez, avançou 28,8% em um ano, passando de R$ 78,1 milhões para R$ 100,6 milhões.

Já a receita líquida da Ânima no terceiro trimestre foi de R$ 351 milhões, acréscimo de 19,5%, ante os R$ 293,6 no mesmo trimestre do ano passado. Na mesma base de comparação, o resultado operacional avançou 30%, para R$ 135,1 milhões entre os meses de julho e setembro deste ano.

3 – Latam tem prejuízo líquido de US$ 573,1 mi no 3º trimestre revertendo lucro

O Grupo Latam registrou um prejuízo líquido de US$ 573,1 milhões no terceiro trimestre de 2020, apontou a empresa em balanço publicado na noite desta sexta-feira (6). O resultado reverte o lucro de US$ 86,265 milhões em igual período de 2019 e reflete o impacto da pandemia sobre os resultados operacionais da empresa.

A Latam tem atravessado um período complexo na pandemia por ter uma exposição maior ao mercado internacional, cuja recuperação está mais lenta. O grupo, assim como o braço brasileiro, está em recuperação judicial nos Estados Unidos.

O Ebitda da empresa fechou negativo em US$ 264,6 milhões contra um resultado positivo de US$ 644,7 milhões em igual período de 2019. A margem Ebitda ficou negativa em 51,6% ante 24,2% positiva um ano antes.

“Esses resultados refletem o profundo impacto da covid-19 na demanda aérea. No entanto, o Grupo tomou as medidas e dispõe de recursos para enfrentar a crise. Continuaremos focados em nossa reorganização e, paralelamente, continuaremos trabalhando em projetos como a aliança com a Delta ou a transformação digital que fazem parte da visão de longo prazo do Grupo”, comentou Roberto Alvo, CEO do Grupo LATAM Airlines.

4 – Lucro do BV sobe 23,8% e atinge R$ 275 milhões no 3º trimestre

O BV, antigo Banco Votorantim, registrou lucro líquido de R$ 275 milhões no terceiro trimestre, alta de 23,8% em relação ao período imediatamente anterior. Sem levar em conta as doações feitas pelo banco durante o segundo trimestre, para auxiliar no combate à pandemia de covid-19, o lucro teria crescido a um ritmo de 10,5%.

Já em relação ao terceiro trimestre do ano passado, o banco teve queda de 22,7% no lucro, como reflexo do aumento das provisões durante a crise causada pela pandemia. Mesmo com o aumento dos recursos destinados a cobrir possíveis calotes, a instituição viu a taxa de inadimplência cair para 4,2% no terceiro trimestre, de 5,2% no trimestre anterior.

5 – IPC-S desacelera a 0,59% na 1ª quadrissemana de novembro, afirma FGV

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) teve alta de 0,59% na primeira quadrissemana de novembro, informou nesta segunda-feira (9), a Fundação Getulio Vargas (FGV). A inflação arrefeceu na comparação com a leitura anterior, do fechamento de outubro, quando o índice subiu 0,65%.

Quatro das oito classes de despesa que compõem o IPC-S tiveram alívio nas taxas e contribuíram para a desaceleração do índice. A maior pressão para baixo partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação (1,81% para 0,89%), com arrefecimento puxado pela passagem aérea (16,35% para 6,80%).

Também houve alívio nas taxas de Alimentação (1,69% para 1,55%), com arroz e feijão (10,05% para 7,52%), Despesas Diversas (0,03% para -0,02%), devido à deflação de cigarros (-0,66% para -0,90%), e Comunicação (0,08% para 0,06%), por conta de tarifa de telefone residencial (1,61% para 1,14%).

*Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo

O Governo Federal voltou atrás da decisão de mudar a divulgação do número de casos do novo coronavírus (Covid-19), após duras críticas no final de semana. Na revisão, o Ministério da Saúde omitiu de seu site o número total de mortes pela doença e passou a divulgar apenas os novos casos e novas mortes registrados nas últimas 24 horas e um detalhamento por estados. No exterior, a cidade de Nova York inicia sua reabertura após 100 dias do primeiro caso da pandemia por lá. Bares e restaurantes reabriram nas áreas externas de Paris, com forte adesão dos consumidores. Esta semana, o Congresso tem agenda cheia para votar medidas ligadas à Covid-19, entre elas mudanças trabalhistas e a proibição de reajustes por planos de saúde. O democrata Joe Biden continua liderando a intenção de voto, à frente do presidente Donald Trump, após os protestos contra o racismo nos EUA, segundo pesquisa da NBC. Esta semana, os investidores seguem atentos à reunião do Fomc (Fed) na quarta-feira, em busca dos próximos passos para salvar a economia dos EUA, e no Brasil saem os dados do IPCA de maio, com expectativa de nova deflação. O Banco do Brasil comprou R$ 2,6 bilhões em carteiras do Banco Votorantim.

“É muito difícil ter condições de formar preço e demanda neste momento, porque as ofertas precisam de uma combinação de investidores importantes para botar os ativos em pé”, avalia o estrategista-chefe da Eleven Financial, Adeodato Netto.

A maior parte das empresas suspendeu a oferta de ações para dezembro. Foi o caso da varejista de produtos para animais de estimação Petz, que faria seu IPO em breve. A companhia pediu registro de oferta na CVM em fevereiro. 

A Caixa Econômica Federal também pediu para interromper a análise da documentação para fazer a oferta pública de ações da Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência do banco estatal. A operação, estimada em R$ 15 bilhões, ficou para o início de dezembro.

Na construção civil, setor que mostrava fortes sinais de recuperação após uma longa crise, já há incorporadora que decidiu ficar em compasso de espera, como a You Inc, que havia pedido para entrar na bolsa em fevereiro. 

Cenário nebuloso pela frente

O especialista em governança corporativa da Mesa Corporate, Luiz Marcatti, acredita que o adiamento com data marcada serve para reafirmar o interesse das empresas em caminhar para o IPO quando o cenário estiver menos nebuloso. “Todas elas só poderão avaliar o melhor momento com um cenário econômico mais claro, o que, acredito, só teremos para o segundo semestre”.

O BV (antigo Banco Votorantim) desistiu de abrir seu capital. A oferta, que poderia levantar R$ 5 bilhões, havia sido protocolada na CVM no dia 11 de fevereiro. O IPO estava previsto para ocorrer já em abril deste ano.

Ciente das dificuldades pela frente, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu conceder, no dia 13 de março, um prazo maior para a distribuição de ações de empresas que pediram para fazer seu IPO.

Para Netto, da Eleven, qualquer previsão de quando as aberturas de capital de fato poderão ser retomadas é precoce. “As ofertas estão sendo deslocadas no tempo e esse tempo é tão incerto quanto a falta de visibilidade pela frente”, diz, acrescentando que é preciso colocar na balança a frustração que se seguiu após expectativas muito positivas para o mercado de ações.

Um ano que prometia

Antes de a epidemia do coronavírus representar uma ameaça real para a economia, a expectativa era de um ano recorde para a bolsa brasileira, impulsionada pelo cenário prolongado de juros baixos. Entre aberturas de capital e novas emissões de empresas já listadas na B3, esperava-se que o total movimentado este ano poderia chegar a R$ 200 bilhões, segundo bancos de investimento.

O começo do ano havia se mostrado promissor para as aberturas de capital: estrearam na B3 desde janeiro as construtoras Moura Dubeux (MDNE3) e Mitre (MTRE3), a empresa de hospedagem de sites Locaweb (LWSA3) e a companhia de manutenção industrial Priner (PRNR3), que marcou o retorno dos “mini” IPOs no Brasil.

Foi um começo de ano e tanto, se comparado a todas as cinco aberturas de capital na B3 ao longo de 2019: Centauro (CNTO3), Neoenergia (NEOE3), Vivara (VIVA3), BMG (BMGB4) e C&A (CEAB3). Nos últimos anos, uma leva de empresas brasileiras esnobou a B3 e preferiu a bolsa de Nova York. Seguiram esse caminho a Stone (STNE), a PagSeguro (PAGS), a Arco Educação (ARCE), a Afya (AFYA) e a XP (XP).

Para Marcatti, da Mesa Corporate, só uma combinação favorável das condições econômicas e da precificação das ações (que mostra o interesse dos investidores por um papel) dará segurança para as empresas planejarem abrir o capital novamente. “A meu ver, é um cenário para 2021”.