O valor do aporte pelo trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles considera o financiamento DIP já injetado na empresa, disse a Americanas em fato relevante.
A nova oferta, segundo a companhia, também prevê capitalização de dívida concursal por parte dos credores no valor de R$ 12 bilhões e emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de 1,875 bilhão de reais.
Além disso, a proposta ainda inclui R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto, afirmou a Americanas.
“A companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, afirmou a Americanas.
A varejista disse que a proposta continua a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciadas aos fornecedores, nos termos do plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.
A empresa entrou em crise no início deste ano com o anúncio de um rombo contábil de mais de R$ 20 bilhões.
A primeira proposta da Americanas, rejeitada pelos credores em fevereiro, envolvia aporte de R$ 7 bilhões por seu trio de acionistas de referência, recompra de dívida de R$ 12 bilhões e conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões em capital e dívida subordinada.
Outra proposta, apresentada em março, tinha estrutura similar à primeira, mas elevava o valor do aporte financeiro para R$ 10 bilhões. No entanto, também não houve acordo nessa frente.
Depois, em abril, a varejista sugeriu, além dos 10 bilhões já propostos, a possibilidade de dois eventuais aumentos de capital de até R$ 1 bilhão cada.
2 – Relator adia novamente apresentação de parecer da reforma tributária à CCJ do Senado
O relator da reforma tributária no Senado, o líder do MDB Eduardo Braga (AM), adiou novamente a apresentação de seu parecer, prevista agora para o dia 24 deste mês à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.
Com isso, a votação só deve ocorrer no dia 7 de novembro. Anteriormente, a expectativa era que o parecer pudesse ser apresentado por volta do dia 18 deste mês à CCJ e votado até o dia 25.
Após ser analisada pela comissão, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária ainda precisa ser votada em dois turnos no plenário do Senado. A previsão de votação em plenário na primeira quinzena de novembro está mantida.
Entre os pontos em discussão, estão a configuração de um conselho federativo, que na opinião do relator precisa ser simplificado, ter caráter gestor e administrador e poderia seguir a linha do modelo adotado para o Simples Nacional.
3 – Banco Safra conclui compra de conglomerado financeiro Alfa por R$ 1 bi
O Banco Safra finalizou na terça-feira (10) a aquisição, que estava pendente de aprovações regulatórias, do conglomerado financeiro Alfa, conforme comunicado à imprensa.
De acordo com o banco, ambas as instituições seguirão suas atividades e operações separadas e de forma independente.
Segundo anúncio do Safra à época da aquisição, a operação custou R$ 1,03 bilhão. O Alfa, fundado em 1925, era controlado pelo banqueiro Aloysio Faria, que morreu em 2020.
*Com Reuters
