O banco emitiu os papéis com vencimento em dois anos e um rendimento de 9,82%, após receber demandas no valor de 818,62 bilhões de pesos (210,9 milhões de dólares), o que equivale a 4,09 vezes o montante oferecido.
“Os recursos obtidos nesta emissão estão focados no desenvolvimento do plano de crescimento do banco, contribuindo para alcançar os objetivos estratégicos de nossos clientes corporativos e, ao mesmo tempo, participar de transações que dinamizam o mercado de capitais no país”, disse Juan Rafael Pérez, diretor executivo do BTG Pactual, em comunicado.
Esta é a primeira emissão de títulos do BTG Pactual na Colômbia, após receber sua licença operacional no final de 2021.
A emissão foi classificada como AAA pela Standard & Poor’s.
(Reportagem de Nelson Bocanegra)
