Dólar fecha abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde junho; Ibovespa sobe

O otimismo em relação ao cenário de inflação e de juros no Brasil, somado ao ambiente positivo no exterior, fez o dólar estender as perdas ante o real nesta quarta-feira (12), com a moeda norte-americana atingindo o menor valor de fechamento desde junho do ano passado. Já o Ibovespa manteve o viés positivo dos pregões anteriores, superando os 108 mil pontos na máxima, ainda sob efeito de certo alívio recente no front fiscal do país.

No dia o dólar caiu 1,29%, a R$ 4,9421, após chegar a R$ 4,9171 na mínima do dia. Já o Ibovespa subiu 0,64%, a 106.889 pontos, após fechar o pregão anterior em alta de mais de 4%.

Com o avanço do pregão de 11 de abril, o valor de mercado das empresas listadas na B3 ganham o equivalente ao valor de mercado do Bradesco (BBDC3 e BBDC4), segundo dados do Trademap. A soma de todas as empresas listadas na B3 subiu R$ 140,5 bilhões valor, pouco superior ao valor de mercado do banco Bradesco, que no dia vale R$ 138,6 bilhões.

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O dia também foi de queda dos juros futuros, com recuo das taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs). A taxa para janeiro de 2024 teve baixa de 0,11%, a 13,13%. Já a taxa para 2028 caiu 0,21%, a 11,93%.

Cenário interno

No noticiário brasileiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta que a inflação no Brasil caiu, mas pressões permanecem em meio a um componente de demanda “relativamente forte” e há deterioração de expectativas.

O boletim Focus, que capta as projeções de mercado para indicadores econômicos, mostra que as expectativas de inflação seguem piorando, inclusive em horizontes mais longos. A mediana das estimativas para o IPCA em 2024 passou de 4,02% há um mês para 4,14% nesta semana. Para 2025, o dado passou de 3,80% para 4%.

Já o setor de varejo brasileiro iniciou 2023 com mais força do que o esperado e com alta recorde nas vendas para janeiro, mesmo em um cenário de crédito apertado e economia fraca no Brasil, com juros elevados.

Em janeiro, as vendas no varejo tiveram alta de 3,8% em comparação com o mês anterior, marcando a maior variação para o mês desde o início da série histórica, em 2000. O avanço também é o maior para qualquer mês desde julho de 2021.

Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também apontam alta de 2,6% na comparação com janeiro do ano passado.

Já na esteira das varejistas internacionais, o governo brasileiro anunciou na véspera que vai acabar com a isenção de imposto sobre encomendas internacionais de até US$ 50 como parte de um esforço para taxar compras de gigantes varejistas internacionais.

A Receita Federal (RF) informou que a isenção nunca se aplicou ao varejo online, mas sim a “para envios de pessoa física para pessoa física, mas vem sendo amplamente utilizado fraudulentamente, para vendas realizadas por empresas estrangeiras”.

Inflação americana e taxa de juros

O índice de preços ao consumidor (CPI) norte-americano subiu 0,1% no mês passado, desacelerando após avançar 0,4% em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta. Nos 12 meses até março, o índice avançou 5%, o resultado mais fraco desde maio de 2021. Em fevereiro a inflação havia subido 6% na base anual.

“Vindo abaixo do que o mercado esperava, isso aí começa a deixar um pouco mais claro e abre espaço para o Fed, na próxima reunião, não aumentar os 0,25 (ponto percentual) e pelo menos manter a taxa de juros”, disse Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora.

“Já pode se esperar que talvez, ali para o mês de junho, julho, já comece a ter pelo menos uma sinalização do movimento de queda de juros no mercado norte-americano, e isso aí vai tirar bastante força do dólar”

Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora

Depois da divulgação dos dados, operadores de futuros vinculados à taxa básica de juros do Fed estavam menos convictos de que o banco central norte-americano elevará ainda mais os juros.

Os futuros da taxa de juros de curto prazo dos EUA subiram após o relatório e agora refletem cerca de 60% de chance de uma alta de 0,25 ponto percentual em maio, contra cerca de 73% de chance antes dos dados. O intervalo atual da taxa básica de juros é de 4,75% a 5%.

Destaques da B3

Americanas

O papel AMER3 disparou mais de 16,5%. Do noticiário envolvendo a empresa, a Americanas acertou com alguns bancos credores a suspensão de disputas judiciais em curso, mas sem divulgar por quanto tempo. A companhia não mencionou com quais ou quantos bancos chegou a um acordo. O Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) confirmou à Reuters na véspera que é uma dessas instituições, após notícias sobre o assunto.

A Americanas afirmou que, com o acordo, espera que “as partes envolvidas foquem seus esforços na negociação de um plano de recuperação judicial que seja aceitável para a maior parte dos credores da companhia e que viabilize o futuro operacional da Americanas”.

Auren

O Conselho de Administração do grupo de energia Auren (AURE3) aprovou uma potencial captação pela companhia de até R$ 500 milhões com instituições financeiras, com prazo limite de até dois anos para a captação, conforme ata da reunião do colegiado divulgada nesta terça-feira. A captação também pode envolver a Cesp, subsidiária da Auren, de acordo com a ata. Em meio à repercussão das notícias, as ações subiram 0,33%.

A captação pode se dar, entre outras maneiras, pela contratação de fianças bancárias, emissão de “standby letter” (SBLC), garantias corporativas e instrumentos derivativos, de acordo com a ata referente à reunião do fim de março, mas que só foi publicada no sistema da Comissão de Valores Mobiliários nesta terça-feira.

Bolsas globais

Wall Street

As ações dos Estados Unidos fecharam em baixa nesta quarta-feira, depois que a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) de março revelou preocupação entre vários membros do Comitê Federal de Mercado Aberto em relação à crise de liquidez dos bancos regionais.

A ata foi divulgada na esteira de um relatório de inflação que cimentou a probabilidade de outro aumento da taxa básica de juros quando o Fed se reunir no próximo mês.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,40%, para 4.092,28 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,84%, para 11.931,13 pontos. O Dow Jones caiu 0,10%, para 33.652,63 pontos.

Europa

As ações blue chip (mais negociadas) da Europa atingiram seu nível mais alto em 22 anos nesta quarta, com investidores em busca de papéis de qualidade de megacapitalização e avaliando se o Fed poderia interromper seus aumentos de juros.

O índice blue chip STOXX 50 atingiu seu nível mais alto desde 2001 antes dos dados de inflação, mas caiu desse patamar mais tarde e obteve apenas ganhos marginais no dia. O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,13%, a 462,38 pontos, depois de também devolver ganhos iniciais.

Autoridades do Banco Central Europeu expressaram preocupação com a inflação persistente, com o chefe do banco central austríaco, Robert Holzmann, dizendo a um jornal alemão que outra elevação de 0,50 ponto percentual nas taxas de juros pode ser necessária em maio.

• Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,50%, a 7.824,84 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,31%, a 15.703,60 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,09%, a 7.396,94 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,38%, a 27.629,34 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,44%, a 9.278,70 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,20%, a 6.148,92 pontos.

Ásia

As ações de Hong Kong fecharam em baixa nesta quarta-feira, com o aumento das tensões com os Estados Unidos prejudicando o sentimento.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, disse nesta quarta-feira que sua recente viagem ao exterior, que incluiu os Estados Unidos, mostrou ao mundo a determinação de Taiwan em defender a liberdade e a democracia. As declarações de Tsai vieram depois que a mídia estatal informou que a Marinha chinesa continuou com “treinamento de combate real” em torno de Taiwan na terça-feira.

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,57%, a 28.082,70 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,86%, a 20.309 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,41%, a 3.327 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,07%, a 4.097 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,11%, a 2.550 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,12%, a 15.932 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,36%, a 3.286 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,47%, a 7.343 pontos.

*Com informações da Reuters.