Finanças
IPO da BR Partners pode movimentar até R$ 562 mi
Recursos serão destinados para reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia.
A BR Partners anunciou nesta terça-feira uma oferta pública inicial (IPO) de units com esforços restritos de até R$ 562 milhões, que espera precificar em 17 de junho, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta do banco de investimentos consistirá na distribuição primária inicial de 22,75 milhões de units e secundária de até 3,05 milhões de papéis detidos por fundos BrapInvest, em caso, exclusivamente, de colocação das units adicionais.
Para atender a eventual excesso de demanda, a quantidade de units inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 1,5 milhão. Também está previsto um lote suplementar de até 2,275 milhões de units para atividades de estabilização do preço.
No contexto da oferta, o preço por unit está estimado entre 16 e 19 reais. Assim, a operação pode movimentar até R$ 561,9 milhões, se colocados todos os papéis, incluindo os lotes adicionais e suplementar.
A operação tem como coordenadores BTG Pactual, Itaú BBA e XP Investimentos e o início das negociações das units do nível 2 da B3 está previsto para 21 de junho, com o código BRBI11.
Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para reforço da estrutura de capital e o fortalecimento de balanço da companhia, “permitindo a expansão dos seus negócios nas áreas de Crédito Estruturado e Mercado de Capitais e Sales & Trading”, afirma o fato relevante.
Veja também
• Quando o ‘ruído’ atrapalha seus investimentos.
• Investimento de Warren Buffet no Nubank pode afetar os ‘bancões’?
• Moeda digital: o que é, o que muda e quais países já implementaram?
• Concorrente da B3 é ‘possível’, mas precisa ter diferencial, dizem analistas.
• BTG Pactual anuncia investimento minoritário na gestora Perfin.
• Petrobras avança com venda de fatia na BR: bons dividendos a caminho?
• ETF de mercados emergentes estreia nesta terça-feira na B3.
• Ibovespa cai e dólar sobe de olho nas direções da política monetária.
• Banco Inter aprova oferta de units de R$ 5,5 bilhões.