A Amazon está vendendo títulos de grau de investimento em até seis tranches, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que pediram anonimato ao discutir detalhes privados. As discussões iniciais de preço para a parte mais longa do acordo, um título de 40 anos, apontam para um prêmio de cerca de 1,15 ponto percentual acima dos Treasuries, acrescentaram as fontes.
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Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley estão coordenando a venda dos títulos. Os recursos da oferta podem ser usados para tudo — de aquisições e investimentos em capital a recompra de ações, disseram as fontes.
A venda desta segunda-feira ocorre após a Alphabet, controladora do Google, ter vendido no início do mês US$ 25 bilhões em títulos nos EUA e na Europa. A Meta Platforms vendeu US$ 30 bilhões em títulos corporativos no mês passado, a maior oferta do tipo no ano. Enquanto isso, a Oracle vendeu US$ 18 bilhões em títulos de alto grau em setembro.
A onda de emissões das empresas de tecnologia ajudou a impulsionar a emissão global para um recorde de mais de US$ 6 trilhões neste ano. O JPMorgan Chase prevê que a nova enxurrada de gastos para financiar investimentos em inteligência artificial levará o mercado de títulos de grau de investimento dos EUA a um recorde de US$ 1,81 trilhão no próximo ano.
A Amazon é a maior fornecedora mundial de computação em nuvem, essencial para alimentar sistemas de inteligência artificial. Assim como suas maiores rivais, a empresa vem investindo pesadamente em data centers e chips para construir e operar modelos de IA capazes de gerar textos ou imagens e automatizar processos. Os investimentos da Amazon em capital subiram 61%, alcançando US$ 34,2 bilhões no terceiro trimestre.
A capacidade energética da rede de data centers da Amazon dobrou desde 2022, e o CEO Andy Jassy afirmou que espera que ela dobre novamente até 2027. No início deste mês, a unidade de nuvem da empresa assinou um acordo de US$ 38 bilhões para fornecer à OpenAI acesso a centenas de milhares de GPUs da Nvidia como parte de um contrato de computação de sete anos.
