Nas últimas semanas, as autoridades chinesas enviaram notificações a diversas empresas que desencorajavam o uso de semicondutores menos avançados, informaram fontes familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato para discutir informações sensíveis.
O guidance era particularmente forte contra o uso de H20 em qualquer trabalho governamental ou relacionado à segurança nacional por empresas estatais ou privadas, de acordo com as fontes.
H20
As cartas, no entanto, não constituíam uma proibição total do uso do H2O, segundo as fontes. Analistas do setor concordam amplamente que as empresas chinesas ainda cobiçam esses chips, que apresentam um bom desempenho em certas aplicações cruciais de IA.
Na segunda-feira (11), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o processador — que ele chamou de “obsoleto” — “ainda tem mercado” no país asiático.
Recentemente, a Nvidia e a Advanced Micro Devices (AMD) receberam a aprovação de Washington para retomar as vendas de chips de IA de menor desempenho para a China, sob a condição controversa e legalmente questionável de repassar ao governo dos EUA 15% da receita relacionada aos chips.
Contudo, mesmo com a equipe de Trump a bordo, as duas empresas enfrentam o desafio de que os clientes chineses estão sob pressão de Pequim para comprar chips nacionais.
A pressão geral de Pequim afeta os aceleradores de IA da AMD, além dos da Nvidia, disse uma das fontes, embora não esteja claro se alguma carta mencionou especificamente o chip MI308 da AMD.
A posição de Pequim pode limitar a capacidade de Trump de transformar a reviravolta no controle de exportações em uma vantagem para os cofres do governo, um acordo que destacou a abordagem transacional do governo às políticas de segurança nacional, há muito tempo tratadas como inegociáveis.
Ainda assim, as empresas chinesas podem não estar prontas para migrar para semicondutores locais. “Os chips de fabricantes nacionais estão melhorando drasticamente a qualidade, mas podem não ser tão versáteis para cargas de trabalho específicas nas quais a indústria doméstica de IA da China espera se concentrar”, disse Homin Lee, estrategista macro sênior da Lombard Odier, em Singapura. Lee acrescentou que prevê uma demanda “forte” pelos chips da Nvidia e da AMD que estão autorizados para venda pelo governo Trump.
Pequim questionou as empresas sobre essa dinâmica em algumas das cartas, de acordo com uma das fontes. Isso levantou questões sobre os motivos pelos quais as empresas compram chips H20, da Nvidia, em vez de alternativas locais, se essa é uma escolha necessária diante das opções nacionais e se encontraram algum problema de segurança no hardware da Nvidia.
Os avisos coincidem com reportagens da mídia estatal que lançam dúvidas sobre a segurança e confiabilidade dos processadores H20. Os reguladores chineses manifestaram essas preocupações diretamente com a Nvidia, que negou repetidamente que os chips contenham tais vulnerabilidades.
Neste momento, o guidance mais rigoroso da China sobre os chips está limitado a aplicações sensíveis, uma situação semelhante com a forma como Pequim restringiu os veículos da Tesla e os iPhones da Apple em certas instituições e locais por questões de segurança, afirmaram as fontes. O governo chinês também proibiu o uso de chips da Micron Technology em infraestrutura crítica.
É possível que Pequim amplie a orientação mais rigorosa sobre a Nvidia e a AMD para uma gama mais ampla de configurações, de acordo com uma fonte com conhecimento direto das deliberações. A fonte acrescentou que essas conversas estão em estágios iniciais.
A AMD não comentou sobre os avisos de Pequim, enquanto a Nvidia disse em um comunicado que “o H20 não é um produto militar ou para infraestrutura governamental”.
