A Hidrovias do Brasil (HBSA3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira (13) que precificou a oferta secundária de ações de emissão da companhia por R$ 3,40 cada papel. Além disso, a operadora logística disse que foram ofertadas 130 milhões de ações, 30% para atender o excesso da demanda de investidores.
A oferta foi anunciada na semana passada, com fundos fundos da Temasek, empresa estatal de investimentos com sede em Cingapura, e do Pátria vendedores na oferta.
As ações serão destinada exclusivamente a investidores profissionais. Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Após a liquidação da oferta, que ocorre em 17 de julho, os acionistas vendedores passarão a deter as seguintes participações no capital social da companhia:
- O Fundo II vai deter 10,03% do capital social, equivalente a 76.257.729 ações;
- O Fundo II Brasil vai deter 0,57% do capital social, 4.345.320 ações;
- O Co-Invest passará a deter 2,13% do capital social, equivalente a 16.207.941 ações;
- A Sommerville passará. a deter 4,15% do capital social, 31.558.498 ações.
Já os Fundos II Patria, em conjunto com o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia, que não faz parte da oferta, vão deter em conjunto 23,06% de ações da companhia ou 175.311.836 ações.
