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Petz adquire Zee.dog por R$ 700 milhões; ações sobem mais de 5%
Companhia informou que a transação também inclui o caixa líquido de R$ 15 milhões, o que elevará para R$ 715 milhões o valor para o acionista.
A varejista de produtos para animais de estimação Petz (PETZ3) informou na manhã desta terça-feira (3) que celebrou contrato para aquisição da Zee.dog, plataforma on-line de venda de produtos para animais, avaliada em R$ 700 milhões. A companhia disse em comunicado que a transação também inclui o caixa líquido de R$ 15 milhões da empresa, o que elevará para R$ 715 milhões o valor para o acionista (Equity Value).
A transação envolverá a incorporação 74,83% das ações Zee.Dog, na data de efetivação da transação, o que corresponde ao valor de R$ 535 milhões, além do pagamento de R$ 80 milhões em dinheiro. Os R$ 100 milhões restantes serão pagos após cinco anos, segundo a Petz.
Em comunicado, a Petz informou que a Zee.dog, fundada em 2011 pelos irmãos Felipe e Thadeu Diz e Rodrigo Monteiro, se tornou a plataforma pet mais disruptiva do mundo nos últimos anos.
Para este ano, o faturamento bruto estimado para a empresa é de R$ 228 milhões, representando um crescimento de 83% em relação ao ano anterior.O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês), após as sinergias, é estimado de R$ 22 milhões.
O canal digital deve representar 59% das vendas totais, o qual inclui o app Zee.Now e os sites Zee.dog no Brasil e no mundo.
A Petz informou ainda que cerca de 30% do faturamento da empresa adquirida é internacional, incluindo também vendas em grandes grupos mundiais do segmento pet como Pets at Home, no Reino Unido, e Chewy, além da recente parceria com a rede de lojas de departamento Nordstrom, nos Estados Unidos.
“A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistemado segmento pet até 2025”, informou a empresa em comunicado.
A Petz disse ainda que a aquisição amplia seus horizontes “trazendo novas avenidas de crescimento por meio da expertise Zee.Dog de gestão de marca, desenvolvimento de produtos exclusivos, sourcing e tecnologia, além da rede de distribuição para os pequenos pet shops no Brasil e para omercado pet internacional”.
Por volta das 10h30, as ações da Petz chegaram a registrar alta de 5,93%, cotada a R$ 25,01.
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