A Caixa Econômica Federal pediu na segunda-feira (2) registro para oferta inicial de ações de seu braço Caixa Seguridade, segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Esta é a terceira tentativa de abertura de capital da Caixa Seguridade em pouco mais de um ano. Na última vez, em setembro, o controlador suspendeu a operação diante das condições adversas do mercado em razão da pandemia da covid-19.
Isso sem contar uma tentativa mais antiga, em 2017, também interrompida, com a empresa alegando na época condições adversas de mercado. Agora, se concluir a operação, concorrerá na bolsa com outras listadas de seguros na B3, incluindo BB Seguridade e SulAmérica.
A Caixa Seguridade se apresenta como a terceira maior do país, considerando suas áreas de atuação, com produtos nos ramos habitacional, prestamista, vida e residêncial, com 13,5% do mercado a partir de dados de 2020 do regulador do setor, Susep.
Segundo prospecto preliminar da operação, a Caixa Seguridade não captará recursos novos, com a oferta consistindo apenas da venda de papéis detidos pela própria Caixa Econômica.
A operação será liderada por Morgan Stanley, Caixa, além de Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e UBS-BB.
