A Ânima Educação (ANIM3) precificou na quinta-feira (03) oferta primária de ações a R$ 34 por papel, levantando R$ 918 milhões, que serão destinados para financiar uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, de acordo com fato relevante da companhia.
O preço definido na oferta com esforços restritos representou um desconto de 2,7% em relação à cotação de fechamento da véspera, de R$ 34,93.
Foram emitidas 27 milhões de ações no âmbito da oferta, coordenada por Bradesco BBI, Santander Brasil, UBS BB, Itaú BBA e JPMorgan, fazendo com que o capital social da Ânima passe ser de R$ 2.57 bilhões, dividido em 134.622.935 papéis.
A oferta poderia ser acrescida em até 35% (até 9.450.000 ações) para atender eventual excesso de demanda, o que não aconteceu.
