A petroleira brasileira 3R Petroleum (RRRP3) anunciou na noite de domingo que seu conselho aprovou uma oferta de ações que poderia levantar até R$ 2,5 bilhões, considerando o valor de fechamento de sexta-feira (22).
De acordo com fato relevante, a oferta consistirá em 36,5 milhões de novas ações a serem emitidas pela 3R Petroleum, mas que poderiam ser aumentadas para 65,7 milhões de ações se as opções adicionais da oferta primária forem incluídas.
Os atuais acionistas Esmeralda e os fundos de investimento R3 FIP planejam vender até 7,3 milhões de ações da 3R Petroleum em uma oferta secundária, segundo o documento.
Dado o preço de fechamento de R$ 33,95 pelas ações da 3R Petroleum na sexta-feira, o valor total da oferta chegaria a R$ 1,24 bilhão. Se forem consideradas as opções de ações adicionais, isso subiria para cerca de R$ 2,5 bilhões.
A 3R espera definir o preço final da oferta de ações em 4 de novembro.
A empresa pretende usar os recursos para pagar as aquisições em andamento.
Os bancos de investimento Itaú BBA, BTG Pactual, XP Investimentos, Safra, UBS Brasil, ABC Brasil e Genial Investimentos administrarão a oferta.
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