O Tesouro Nacional anunciou na véspera a emissão de títulos em dólares no mercado internacional. O resultado da captação do papel com vencimento em outubro de 2033 foi de US$ 2,25 bilhões – o que foi acima da intenção de US$ 1,5 bilhão.
O cupom de juros oferecido pelo título foi de 6% ao ano e o pagamento será realizado em 20 de abril e 20 de outubro de cada ano – no decorrer da década.
A emissão foi realizada ao preço de 98,849% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 6,15% a.a, que corresponde a um spread de 285,4 pontos-base acima da Treasury de referência (título do Tesouro norte-americano), segundo informou o Tesouro.
O objetivo do título Global 2033 é o de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo e prover referência de taxa para emissores privados. Segundo comunicou o Tesouro, teve forte demanda pelo título, chegando a alcançar US$ 8,5 bilhões. O livro de ordens (book) é composto majoritariamente por investidores com perfil buy and hold – aqueles que mantêm o título a longo prazo.
“Observamos a presença de investidores de alta qualidade que tipicamente investem em ativos Investment Grade. A operação demonstra o grande apetite do investidor estrangeiro por ativos brasileiros”, disse o Tesouro, que vinha monitorando o mercado e buscando uma janela de oportunidade para realizar a emissão.
A operação foi liderada pelos bancos Bank of America, BNP Paribas e Morgan Stanley. A próxima meta será concluir a emissão de um bônus sustentável que deve ser concluída no segundo semestre de 2023.
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