A petrolífera informou que os recursos serão utilizados para refinanciar a atual dívida da 3R Lux, a qual foi contraída no financiamento contratado para aquisição do Polo Potiguar.
A liquidação dos títulos de dívida está prevista para 5 de fevereiro, acrescentou a 3R.
O yield foi de 9,875% ao ano, de acordo com informações do IFR, serviço financeiro da LSEG.
Os coordenadores conjuntos da oferta foram Morgan Stanley, BTG Pactual, Deutsche Bank, Citi, HSBC, Itaú, Santander e UBS, segundo o IFR.
(Por Marc Frank)
