A Fras-Le anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou um aumento de capital social por meio da emissão de R$ 247,65 milhões em ações. O Randon, conglomerado brasileiro do setor de transportes que controla a companhia, já havia indicado que faria oferta pública subsequente de ações (follow-on).
De acordo com o fato relevante, a fabricante de autopeças disse que serão emitidas 10,3 milhões de ações, a R$ 24,00 por ação, mediante oferta de distribuição primária e secundária.
O preço por ação representa um desconto de cerca de 8,2% comparado com o preço de fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 26,15.
A empresa informou que seu capital social passará a ser de quase R$ 1,48 bilhão, dividido em cerca de 280,3 milhões de ações.
Anúncio já esperado
O mercado já espera pela pelo follow-on desde junho do ano passado, quando a companhia deu sinal de sua intenção, mas na época o valor anunciado era bem menor, de R$ 300 milhões. O objetivo da nova emissão era o mesmo de agora: aumentar a liquidez das ações e atrair novos investidores.
O Randon atua em várias áreas, que vão da fabricação de carretas, reboques e semirreboques, até a produção de autopeças, por meio de marcas como Fras-le, Fremaz, Controil, Jurid e Nakata.
A holding também atua no setor financeiro com o Banco Randon, Randon Seguros, Addiante, Conexo e DB. No terceiro trimestre de 2024, o grupo registrou receita líquida de R$ 8,7 bilhões e lucro líquido de R$ 492 milhões.
