A Novartis pagará US$ 72 por ação em dinheiro, um prêmio de 46% sobre o valor de mercado da Avidity, segundo o anúncio.
Embora o valor de mercado da operação seja de US$ 12 bilhões, a Avidity deve ter cerca de US$ 1 bilhão em caixa quando o negócio for concluído, o que dá à transação um valor empresarial de aproximadamente US$ 11 bilhões. É a maior aquisição da Novartis em mais de uma década.
A Avidity desenvolve medicamentos experimentais para doenças raras, incluindo a distrofia miotônica tipo 1, uma doença neuromuscular. A aquisição se soma à onda recente de fusões e aquisições no setor de biotecnologia, em que grandes farmacêuticas buscam pequenas empresas com tecnologias inovadoras para compensar a perda de receita com patentes expiradas.
Na sexta-feira (24), as ações da Avidity subiram 1,2%, fechando a US$ 49,15, com valor de mercado em torno de US$ 6,8 bilhões.
Antes da conclusão do negócio, a Avidity pretende separar seus programas de cardiologia de precisão em estágio inicial em uma nova empresa chamada SpinCo, que poderá ser vendida total ou parcialmente a um terceiro. Os acionistas da Avidity receberão uma ação da SpinCo a cada 10 ações da Avidity e/ou proventos em dinheiro, caso os ativos sejam vendidos antes da conclusão do acordo com a Novartis.
A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2026, após a finalização dessa separação.
A Novartis, que atua nas áreas de cardiologia, imunologia, neurociência e oncologia, busca reforçar seu portfólio. A empresa enfrenta concorrência de genéricos para três de seus principais medicamentos, incluindo o remédio cardíaco Entresto, seu carro-chefe.
Em setembro, a Novartis também havia comprado a Tourmaline Bio por US$ 1,4 bilhão. A biotech americana desenvolve um tratamento promissor para reduzir inflamações sistêmicas, importantes na evolução de doenças cardiovasculares.
Em abril, a companhia havia anunciado a aquisição da Regulus Therapeutics, num negócio de até US$ 1,7 bilhão, e, no início do ano, comprou a Anthos Therapeutics por até US$ 3,1 bilhões, reforçando sua linha de medicamentos para prevenção de AVC.
Com essas aquisições e resultados positivos de medicamentos para câncer de mama, esclerose múltipla e psoríase, a Novartis elevou sua previsão de lucro duas vezes neste ano. A empresa divulga seus resultados na terça-feira (28).
A FDA (agência reguladora dos EUA) concedeu designação de “terapia inovadora” a um dos medicamentos da Avidity voltado para o tratamento de pacientes com distrofia muscular de Duchenne.
