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Análise

Morning Call: mercados seguem de olho nos Bancos Centrais e na inflação

Os principais fatos que podem impactar os mercados hoje e uma breve análise do índice Bovespa.

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Cenário global e bolsa de valores

Após o Fed anunciar o tapering, com uma redução mensal de US$ 15 bilhões nas compras de ativos, como esperado pelo mercado já a partir deste mês, o Banco Central Inglês pode ser o primeiro dos grandes Bancos Centrais a decidir um aumento do juro, nesta quinta-feira (9h). Porém, o possível início da mudança da política monetária foi suavizada em NY pela fala dovish de Powell ontem. Ainda sobre o temor de pressão inflacionária, os Preços ao Consumidor da zona do euro subiram 16% em setembro na comparação com agosto e esta aceleração vem em um momento que podem obrigar o Banco Central Europeu a apertar sua política monetária antes do esperado.

As bolsas da Ásia fecharam o pregão desta quinta-feira em alta após o Federal Reserve confirmar o início do tapering ainda este mês, porém o tom do comunicado foi absorvido bem pelos mercados e amplamente esperado e por isso gerou menos impacto. O índice Nikkei subiu +0,93% em Tóquio, após a volta do feriado de ontem, fechando a 29.794,37 pontos. Em Hong Kong, o Hang Seng avançou +0,80% encerrando o pregão a 25.225,19 pontos e, em Seul, o índice Kospi teve ganho de +0,25%, a 2.983,22 pontos. Na China, o Xangai teve alta de +0,81% encerrando o dia a 3.526,87 pontos.

Futuros: Dow Jones (-0,06%), S&P 500 (+0,09%), Nasdaq (+0,37%); Petróleo: Brent a US$ 82,90 (+1,11%); WTI a US$ 81,47 (+0,75%); Ouro: +0,78%, a US$ 1.777,60 a onça-troy na Comex; Treasuries: T-note de 10 anos em baixa a 1,57100 (de 1,60440); Londres (+0,31%) a 7.271,08; Frankfurt (+0,40%) a 16.024,02; Paris (+0,33%) a 6.973,82; Madrid (+0,62%) a 9.086,70.

Cenário no Brasil

A aprovação do texto-base da PEC dos Precatórios em primeiro turno na Câmara dos Deputados e o leilão de 5G devem concentrar atenções no mercado nacional nesta quinta-feira. O texto da PEC, que além de definir novas regras para o pagamento de precatórios abrirá espaço fiscal de mais de 80 bilhões de reais de forma a possibilitar a execução do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, foi aprovado por 312 votos contra 144. Já a partir das 10h o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanham o leilão 5G na sede da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em Brasília. O Tesouro Nacional poderá arrecadar 3 bilhões de reais com o leilão, para o qual 15 empresas se apresentaram.

Ibovespa

O Ibovespa fechou próximo da estabilidade na quarta-feira, enfraquecido pelo recuo de Vale, em sessão marcada por expectativa para a votação da PEC dos Precatórios e decisão do Fed, enquanto Lojas Americanas disparou após avanço na fusão com a Americanas. O IBOV subiu 0,06%, a 105.616,88 pontos, com volume financeiro de R$38,8 bi. O IBOV entrou em uma tendência de baixa no longo prazo ao cruzar abaixo da média móvel de 200 períodos e formar topos e fundos descendentes, além disso, um movimento de queda no curto prazo já foi consolidado, após operar abaixo da média móvel curta (21 períodos) e romper o fundo formado no dia 20 de setembro aos 107.500 pontos. Qualquer movimento positivo neste momento será considerado um repique de alta, dentro da tendência principal de baixa, portanto é necessário mais tempo e mais confirmações para reverter esta tendência.

Indicadores econômicos e eventos
Brasil: Balanços de Bradesco, Eneva, Minerva Foods e Engie, após o fechamento do mercado
Fenabrave: balanço das vendas de veículos em outubro
Áustria: Opep+ realiza reunião ministerial
Alemanha/IHS Markit: PMI composto final de outubro
Zona do euro/IHS Markit: PMI composto final de outubro
IBGE/PIM: Produção industrial de setembro (9h)
Reino Unido: BoE divulga decisão de política monetária (9h)
EUA/Deptº Trabalho: Pedidos de auxílio-desemprego da semana até 30/10 (9h30)
EUA/Deptº do Comércio: Balança comercial de setembro (9h30)
EUA: Presidente do BCE, Christine Lagarde, abre evento do CEPR (10h)
Anatel realiza leilão de 5G (10h)
CNI: pesquisa Indicadores Industriais de setembro (10h)
BC: Fluxo cambial semanal (14h30)

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