3 fatos para hoje: nova proposta da Americanas; Safra compra Alfa e mais

1- Americanas faz nova proposta a credores com aporte de R$ 12 bi

A Americanas (AMER3) revelou na terça-feira (10) os termos de uma nova proposta encaminhada aos credores financeiros, que contempla uma injeção de curto prazo de 12 bilhões de reais em dinheiro pelos acionista de referência da companhia.

O valor do aporte pelo trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles considera o financiamento DIP já injetado na empresa, disse a Americanas em fato relevante.

A nova oferta, segundo a companhia, também prevê capitalização de dívida concursal por parte dos credores no valor de R$ 12 bilhões e emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de 1,875 bilhão de reais.

Além disso, a proposta ainda inclui R$ 8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto, afirmou a Americanas.

“A companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, afirmou a Americanas.

A varejista disse que a proposta continua a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciadas aos fornecedores, nos termos do plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.

A empresa entrou em crise no início deste ano com o anúncio de um rombo contábil de mais de R$ 20 bilhões.

A primeira proposta da Americanas, rejeitada pelos credores em fevereiro, envolvia aporte de R$ 7 bilhões por seu trio de acionistas de referência, recompra de dívida de R$ 12 bilhões e conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões em capital e dívida subordinada.

Outra proposta, apresentada em março, tinha estrutura similar à primeira, mas elevava o valor do aporte financeiro para R$ 10 bilhões. No entanto, também não houve acordo nessa frente.

Depois, em abril, a varejista sugeriu, além dos 10 bilhões já propostos, a possibilidade de dois eventuais aumentos de capital de até R$ 1 bilhão cada.

2 – Relator adia novamente apresentação de parecer da reforma tributária à CCJ do Senado

O relator da reforma tributária no Senado, o líder do MDB Eduardo Braga (AM), adiou novamente a apresentação de seu parecer, prevista agora para o dia 24 deste mês à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Com isso, a votação só deve ocorrer no dia 7 de novembro. Anteriormente, a expectativa era que o parecer pudesse ser apresentado por volta do dia 18 deste mês à CCJ e votado até o dia 25.

Após ser analisada pela comissão, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária ainda precisa ser votada em dois turnos no plenário do Senado. A previsão de votação em plenário na primeira quinzena de novembro está mantida.

Entre os pontos em discussão, estão a configuração de um conselho federativo, que na opinião do relator precisa ser simplificado, ter caráter gestor e administrador e poderia seguir a linha do modelo adotado para o Simples Nacional.

3 – Banco Safra conclui compra de conglomerado financeiro Alfa por R$ 1 bi

O Banco Safra finalizou na terça-feira (10) a aquisição, que estava pendente de aprovações regulatórias, do conglomerado financeiro Alfa, conforme comunicado à imprensa.

De acordo com o banco, ambas as instituições seguirão suas atividades e operações separadas e de forma independente.

Segundo anúncio do Safra à época da aquisição, a operação custou R$ 1,03 bilhão. O Alfa, fundado em 1925, era controlado pelo banqueiro Aloysio Faria, que morreu em 2020.

*Com Reuters