O grupo de serviços de saúde Hapvida (HAPV3) publicou na noite de domingo, 2, um edital de oferta pública primária que pode levantar até R$ 1 bilhão considerando lote adicional de ações e o preço de fechamento do papel na sexta-feira, em estratégia para reforçar sua estrutura de capital.
A empresa, uma das maiores do setor de saúde do país, afirmou no edital que a família controladora Pinheiro Koren de Lima vai subscrever um total de R$ 360 milhões da oferta.
A Hapvida vai disponibilizar um lote inicial de cerca de 330 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de elevar esse volume em até 20%, ou cerca 65,9 milhões de papéis. A ação ON da Hapvida encerrou na sexta-feira a 2,62 reais, acumulando em 2023 uma queda de cerca de 48%, pressionada por impacto de alta de juros após uma série de aquisições e sinistralidade elevada do grupo.
“A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento de sua estrutura de capital”, afirmou a Hapvida no edital.
Na sexta-feira, as ações da Hapvida encerraram em alta de mais de 18%. Na ocasião, a empresa anunciou a venda de 10 imóveis por R$ 1,25 bilhão para a família controladora, bem como a contratação de bancos para analisar a viabilidade da oferta subsequente.
No edital, a Hapvida afirmou que a emissão das novas ações da oferta será feita com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia.
*Com Reuters
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