Morning Call: minério de ferro dispara mais de 5%

Cenário Global e de Bolsa de Valores
O mercado Chinês continua parecendo muito fraco, como foi visto no pregão desta quinta feira. Mesmo com as medidas de estimulo anunciadas por lá ao longo desta semana, o mercado parece achar que não seria o suficiente para reaquecer a economia do país. Com isso o SSEC e o CSI 300 conseguiram fechar em leve alta de +0,42% e +0,16%, já o Nikkei e o Hang Seng tiveram um dia de queda, -0,16% e -1,00% respectivamente. Lembrando que espaço para uma valorização por lá ainda existe, porém no primeiro momento ainda seria dentro de um contexto macro muito fraco.

As principais bolsas Europeias iniciam a sessão em leve alta, exceto para o FTSE devido ao feriado. O dia por lá tem o apoio positivo das empresas ligadas ao mercado de luxo, enquanto que na ponta contrária as empresas ligadas ao mercado petroleiro são penalizadas com o segundo dia de queda na cotação da commoditie. Agora pela manhã está ocorrendo uma reunião da OPEP e o mercado está precificando um possível aumento de produção, o que poderia diminuir a pressão sobre os preços da commoditie. Agora à pouco o DAX operava em alta de +0,74%, o CAC +0,90% e o FTSE segue fechado para o dia.

O mercado futuro do SP500 opera neste momento em leve alta de +0,50% de olho na reunião da OPEP mencionada anteriormente e com a expectativa de um possível aumento na produção, o que poderia ajudar a diminuir a pressão inflacionária e por consequência aliviar o aumento de juros por parte de FED. Lembrando que a sinalização até o momento antes da reunião seria de que a produção só iria aumentar se fosse necessário no caso de uma redução substancial na produção Russa. Antes da abertura do mercado Norte Americano, vamos ficar de olho nos dados de emprego, para não ter nenhuma surpresa.

Cenário no Brasil e Ibovespa

Por aqui vamos ter a divulgação do PIB junto da abertura dos futuros, se não vier nada muito pessimista o dia poderia ser uma oportunidade do Ibovespa renovar as máximas dos últimos dias. O que estaria apoiando positivamente esta visão seria a cotação do minério de ferro que disparou mais de +5% e tende a influenciar positivamente a Vale e empresas ligadas ao setor. Até o momento do lado negativo é provável que as empresas ligadas ao petróleo tenham um fraco desempenho, mas aqui tudo pode mudar após a reunião da OPEP.

O último pregão foi muito lento mas ainda sim consegue sustentar os preços acima da média exponencial de 9 dias. Lembrando que por outro lado ainda temos a importante resistência na faixa esperada, entre 111 e 112 mil pontos. Temos que mostrar força compradora acima dessa região ou então vamos voltar para faixa dos 100 mil pontos. Resistência acima do valor atual estaria na casa dos 115.665.

Indicadores econômicos e eventos

07:00 – EUA – Reunião da OPEP
09:00 – BRA – PIB
09:15 – EUA – Variação de empregos privados ADP
09:30 – EUA – Pedidos iniciais por seguro desemprego
12:00 – EUA – Estoque de petróleo bruto
14:00 – EUA – Discurso de Mester, membro do FOMC