Enquanto Você Dormia…
- Humor positivo e sem euforia: futuros em alta leve e Europa perto das máximas, à espera dos dados.
- Futuros de NY: S&P 500 +0,21% e Nasdaq +0,40%
- Europa e Ásia: Europa opera estável a levemente negativa; Ásia avançou com alívio nas tensões do comércio EUA-China e temporada de balanços.
- Dólar (DXY) estável perto de 99 pontos; Petróleo Brent ao redor de US$ 65,7; Treasury 10 anos 4,00%.
Destaques do dia
- A Intel surpreendeu no 3º tri, com lucro acima do esperado e alta de 8% no pré-mercado, dando fôlego a techs e aos futuros de NY. O foco agora é o CPI de setembro nos EUA (núcleo esperado em 3,1% ao ano, 9h30), que era para ter saído no dia 15, mas foi atrasada pelo shutdown — último dado relevante antes da reunião do Fed na próxima semana.
- E o que pega? Techs locais ligadas à cadeia de semicondutores ficam no radar; para Brasil, CPI forte/fraco mexe em dólar e preços de commodities e, por tabela, em fluxos para emergentes.
Giro pelo mundo
- Venezuela em foco: Trump afirmou que os EUA “devem realizar ações por terra na Venezuela em breve”; mercados monitoram reações regionais e de petróleo. Trigger: confirmações oficiais e sanções.
- Petróleo: após volatilidade recente, Brent gira estável a levemente negativo nesta manhã. Trigger: OPEP+ e notícias de sanções.
- Ouro: fundos registram forte captação recente; movimento perde força com dólar firme. Trigger: CPI e curvas de juros.
Giro pelo Brasil
- IPCA-15 hoje, 9h: leitura de outubro de prévia da inflação é o dado doméstico do dia para juros e câmbio. Trigger: difusão e serviços.
- Contas externas às 8h30: BC divulga Transações Correntes e Investimento Estrangeiro Direto de setembro; consenso aponta déficit maior em conta-corrente e IED sólido. Trigger: balanço de pagamentos e câmbio.
- Ibovespa futuro tende a acompanhar exterior; dólar futuro monitora inflação nos EUA com divulgação do CPI às 9h30 . Trigger: eventual surpresa no núcleo do CPI.
Giro Corporativo
- Cosan (CSAN3): Rubens Ometto levantará R$ 750 mi em notas comerciais para acompanhar aumento de capital de R$ 10 bi — junto de BTG e Perfin. Trigger: condições da captação e cronograma do follow-on.
- Commodities: minério segue pressionado; petróleo, em semana volátil — impacto potencial em Vale/Petrobras no curto prazo. Trigger: curva de futuros em Singapura e cotações do Brent.
Agenda do dia
⏰ 08:30: Brasil — Transações Correntes (USD) (set). Termômetro do balanço de pagamentos; impacto em câmbio e risco-país. (Consenso: déficit maior vs. agosto).
⏰ 08:30: Brasil — Investimento Estrangeiro Direto (USD) (set). Olhar para qualidade do financiamento do déficit externo.
⏰ 09:00: Brasil — IPCA-15 (out), IBGE. Termômetro de inflação de meio de mês; repercute em DI e câmbio.
⏰ 09:30 (ET 8:30): EUA — CPI de setembro (núcleo esperado em 3,1% a/a). Dado-chave antes do Fed (28–29/10).
⏰ Balanços 3T25 antes da abertura Usiminas (USIM5)
⏰ Balanços 3T25 antes da abertura: Sanofi
⏰ Balanços 3T25 após o fechamento: Ford
Ótima sexta-feira e bons negócios! ☕️
