Por aqui, o Ibovespa tenta dar continuidade à recuperação tímida da segunda-feira após o tombo eleitoral de sexta-feira. O clima é de atenção aos números da prévia de inflação de dezembro do IGP-M, para aplacar um pouco da ansiedade do mercado antes do IPCA de novembro, que o IBGE divulga na própria “super quarta”.
Enquanto você dormia…
- Lá fora, o clima é de cautela moderada: investidores ajustam posição antes do Fed, mas a liberação de vendas de chips da Nvidia para a China ajuda o apetite por risco em tecnologia. Às 7h30, os futuros das bolsas de Nova York estavam em alta. O S&P 500 futuro tinha subida de +0,07% e o Nasdaq futuro, alta de +0,05%.
- Na Europa, o Stoxx 600 subia +0,2%.
- Na Ásia, o índice Nikkei, da bolsa de Tóquio, fechou em alta de +0,14%. O Hang Seng, de Hong Kong, terminou com queda de -1,29%.
- O índice dólar (DXY) registra leve baixa de -0,12% aos 99,03 pontos. O petróleo Brent sobe +0,27% a US$ 62,65 o barril. O juro da Treasury de 10 anos opera estável aos 4,16% ao ano.
Destaques do dia
- Hoje os holofotes se dividem: o relatório Jolts de vagas abertas nos EUA, de um lado, e, de outro, a prévia da inflação em dezembro pelo IGP-M, além de indicadores da produção industrial no Brasil. O IGP-M registrou alta de 0,15% na primeira prévia de dezembro, após um avanço de 0,48% em igual leitura de novembro
- No pano de fundo, o início das reuniões de Fed e Copom vão manter os investidores em compasso de espera.
- Vale lembrar que o IBGE divulga o IPCA de novembro, o índice oficial de inflação no país, amanhã de manhã, ou seja, aos 46 minutos do segundo tempo do jogo da política monetária, mas ainda a tempo de o Copom avaliar os dados na decisão.
- E o que isso importa? Curva de juros e câmbio devem reagir a qualquer surpresa nos dados de emprego nos EUA e inflação no Brasil. Na bolsa, bancos, empresas mais alavancadas e papéis sensíveis a juros (shopping, varejo, construção) ficam no radar.
Giro pelo mundo
- Nvidia liberada na China: Donald Trump autorizou a Nvidia a vender o chip de IA H200 para a China em troca de 25% das vendas para o governo americano, destravando um mercado bilionário que estava fechado pelos controles de exportação. Radar para big techs e semicondutores.
- IBM vai às compras: a IBM anunciou acordo de US$ 11 bilhões para comprar a Confluent, reforçando o portfólio de dados e nuvem em meio ao boom de IA. O foco é como o mercado de software “old school” se reposiciona na corrida da IA.
- A Paramount não desistiu de comprar a Warner Bros. Ontem, a companhia fez uma nova pela Warner, poucos dias depois de a empresa ter fechado um acordo com a Netflix. A Paramount ofereceu US$ 30 (R$ 164) o que representa um valor total de US$ 108,4 bilhões. A nova proposta supera a oferta da Netflix, de US$ 27,75 (R$ 151,49) por ação.
Giro pelo Brasil
- Flávio Bolsonaro “irreversível”: o senador reafirmou que sua pré-candidatura ao Planalto em 2026 não está à venda, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e apoio ao filho. O mercado segue monitorando o efeito desse xadrez político pré-eleitoral.
- Porto de Santos em disputa: o TCU recomendou restringir a participação de operadores já atuantes no leilão do mega terminal Tecon 10, em Santos, para evitar concentração. O desenho final do edital é o gatilho para impactos em logística e infraestrutura listada.
- Indústria e veículos em marcha lenta: dados da Anfavea mostram queda de quase 6% nas vendas de veículos em novembro e crescimento tímido no ano, bem abaixo das projeções do setor — um lembrete de que juros altos ainda pesam no crédito.
Giro corporativo
- “Presente de Natal” para GPA e Casas Bahia: Grupo Pão de Açúcar e Casas Bahia acertaram a venda de suas fatias na financeira FIC para o Itaú, em uma operação de R$ 786 milhões; cerca de R$ 520 milhões entram agora no caixa das duas varejistas, com o Assaí recebendo sua parte só em dois anos. O aval de Cade e BC é o próximo passo.
- Dia e o CDB do Banco Master: em recuperação judicial, o Dia tinha R$ 163,3 milhões em um CDB ligado ao conglomerado do Banco Master, em liquidação pelo BC. Por ora, garantiu só R$ 20 milhões de volta — cerca de 12%. O restante está previsto em parcelas incertas e um precatório de R$ 116 milhões.
Agenda do dia
- 08:00 – IGP-M (1ª prévia de dezembro) — Brasil/FGV. Indicador registrou alta de 0,15% na primeira prévia de dezembro, após um avanço de 0,48% registrado em igual leitura de novembro.
- 09:00 – Pesquisa Industrial Mensal Regional (outubro) — Brasil/IBGE. Mostra a força (ou fraqueza) da indústria às vésperas da decisão do Copom.
- 08:30 – Início do primeiro dia de reunião do Fed – EUA.
- 10:00 – Início do primeiro dia de reunião do Copom (BC) – Brasil.
- 10:00 – Indicadores Industriais (outubro) — Brasil/CNI. Complementa o quadro da atividade, especialmente para setores dependentes de crédito de longo prazo.
- 10:00 – Anúncio do programa “CNH do Brasil” — Palácio do Planalto. Mudanças nas regras da carteira de motorista e digitalização do processo; impacto indireto em educação e serviços automotivos.
- 12:00 – Relatório Jolts de vagas abertas (outubro) — EUA. Dado-chave para calibrar a temperatura do mercado de trabalho às vésperas da decisão do Fed.
Ótima terça-feira e bons negócios!
