A fintech brasileira está oferecendo 20 milhões de ações por US$ 12 a US$ 13 cada, segundo comunicado. Na terça-feira, a empresa havia planejado vender 43,6 milhões de ações a um preço entre US$ 15 e US$ 18 cada.
O IPO teve subscrição maior que a oferta, mesmo com a sensibilidade ao preço por parte dos investidores institucionais, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Esta semana, as ordens se concentraram na extremidade inferior da faixa original. A precificação do IPO está prevista para o final da terça-feira, após o fechamento dos mercados nos EUA.
A mudança ocorre em meio a uma queda nas ações da concorrente PicPay, que no final de janeiro se tornou o primeiro IPO de empresa brasileira em mais de 4 anos. A fintech viu suas ações caírem quase 20% desde que levantou US$ 434 milhões em seu IPO nos EUA.
O Agibank, que possui 6,4 milhões de clientes ativos, foi avaliado em R$ 9,3 bilhões em uma rodada de financiamento realizada em dezembro de 2024. O banco reportou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão nos 12 meses encerrados em setembro, com um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 40,9%.
