O Carrefour Brasil (CRFB3) anunciou nesta segunda-feira (5) a sua quinta emissão de debêntures no valor de R$ 930 milhões, vinculada à emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em três séries.
Foram 930 mil debêntures simples emitidas, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000.
De acordo com o Carrefour, o valor total captado foi 24% superior ao inicialmente planejado de R$ 750 milhões, por conta do exercício da opção de lote suplementar, dada a alta demanda na coleta de intenções de investimentos.
Os recursos líquidos obtidos pelo Carrefour Brasil, dono da rede de atacarejo Atacadão, serão destinados à aquisição de produtos agropecuários “in natura”, informou a empresa.
A classificação preliminar de risco da emissão dos CRA atribuída pela agência Standard & Poor’s Ratings do Brasil foi “AAA”, rating que indica baixas possibilidades de risco de crédito.
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