Os investidores concordaram em comprar 499 milhões de ações do Grupo Financiero Banamex por cerca de 43 bilhões de pesos (US$ 2,5 bilhões), segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (23). As transações dependem de aprovação regulatória e devem ser concluídas ainda neste ano. A venda foi feita com um pequeno prêmio em relação à fatia inicial que o Citigroup vendeu a Chico Pardo no ano passado.
As participações são todas inferiores a 5% cada e incluem investimentos de fundos administrados por Blackstone, General Atlantic, pelo BTG Pactual e a Afore Sura, fundo de pensão mexicano da colombiana Sura Asset Management, informou o Citigroup em comunicado confirmando uma informação publicada anteriormente pela Bloomberg.
A seguradora Chubb fundos da Liberty Strategic Capital e a Qatar Investment Authority também compraram participações na companhia, segundo o comunicado.
“Esse investimento é mais um endosso à estratégia de longo prazo do Banamex, à liderança de mercado e às perspectivas de crescimento, e esse compromisso reforça a posição fundamental do Banamex no sistema bancário mexicano”, disse Ernesto Torres Cantú, chefe da área internacional do Citigroup, no comunicado.
Os co-CEOs do Grupo Televisa SAB também estariam entre os family offices mexicanos que compraram participações, segundo pessoas com conhecimento do assunto, que pediram anonimato por se tratar de conversas privadas.
A Televisa disse em nota que não comenta investimentos que não sejam feitos diretamente pela instituição.
A transação é o maior investimento de growth equity da General Atlantic no México até agora, segundo a própria firma, que acrescentou ter adquirido a maior participação entre os novos investidores.
“Vemos o Banamex como um pilar fundamental do ecossistema financeiro do México, em posição única para desempenhar um papel de liderança no avanço e crescimento contínuos do país”, disse Luis Cervantes, diretor-gerente da General Atlantic, no comunicado.
Com 13,6 milhões de clientes e 1,3 mil agências, o Banamex é o quarto maior banco mexicano, após perder a liderança de mercado depois que a matriz americana separou o banco de atacado, o Citi México, em 2024.
Quem é Chico Pardo
O Citigroup, sob o comando da CEO Jane Fraser, vem buscando reduzir sua exposição ao varejo no México, o Grupo Financiero Banamex. No ano passado, o banco vendeu 25% do Banamex a Chico Pardo por 42 bilhões de pesos (US$ 2,43 bilhões). As novas fatias foram vendidas a 0,85 vez o valor patrimonial (book value), um pouco acima das 0,8 vez pagas por Chico Pardo.
Chico Pardo disse que comandará o Banamex ao lado de seus filhos. Ele participou ativamente da seleção dos novos investidores, segundo o Citigroup. O banco afirmou ainda que não espera vender mais participações do Banamex neste ano.
Pardo entrou no mercado financeiro aos 27 anos, ao criar uma corretora de valores chamada Acciones y Asesoría Bursátil. Depois, a empresa foi comprada pelo Grupo Financiero Inbursa, controlado pelo bilionário mexicano Carlos Slim, dono da Claro. Pardo ficou como CEO do Inbursa por alguns anos.
Ao deixar o grupo de Slim, tornou-se acionista controlador do Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) e também administra o fundo de private equity Promecap. É ainda o maior acionista da rede hoteleira RHL Properties e da companhia de logística Carrix. Também ocupou um assento no conselho do BBVA México.
Hoje, com 74 anos, sua fortuna é estimada pela Forbes em US$ 3,4 bilhões. Ele segue próximo a Slim e também do investidor George Soros.
Citi de saída
O banco de Wall Street também vem avaliando um IPO do Banamex como parte do plano de sair totalmente da operação. Uma etapa desse plano era justamente vender participações menores antes de uma eventual abertura de capital. O timing do IPO dependerá de uma janela de mercado e de aprovações regulatórias, disse o Citigroup nesta segunda-feira.
Com os novos acordos, o Citigroup reduzirá sua participação no negócio, repassando fatias a grandes gestoras de private equity e a um banco, além de executivos mexicanos conhecidos. Os co-CEOs da Televisa, Alfonso de Angoitia e Bernardo Gómez, assumiram a gestão da maior emissora do México em 2017. Recentemente, eles reforçaram ainda mais sua participação na Televisa ao concordarem em comprar ações de Emilio Azcárraga Jean, ex-chairman e CEO da companhia.
O Citigroup vem encerrando ou vendendo operações de varejo ao redor do mundo para simplificar o banco, mas pretende manter no México uma unidade de banco corporativo e uma corretora.
