A dona de laboratórios de medicina diagnóstica e hospitais Dasa (DASA3) anunciou que protocolou nesta terá-feira (4), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), uma oferta primária (quando os recursos emitidos vão para o caixa), na qual pretende emitir 176.470.590 novas ações ordinárias, totalizando, no mínimo, R$ 1,5 bilhão, levando-se em conta a cotação mínima de R$ 8,50 por papel.
Por volta de 11h30, o papel da companhia negociado na B3 avançava 2,7%, repetindo o desempenho positivo após anunciar a potencial oferta, na semana anterior.
Após divulgar em comunicado que emitiria novas ações, as ações da companhia chegaram a disparar mais de 8% no dia 27 de março. A operação foi considerada positiva pelo mercado especialmente por ajudar a reduzir a alavancagem da companhia.
A companhia informou também que, além das ações, será concedido 1 bônus de subscrição (quando o investidor tem a preferência na compra dos papéis) para cada 10 novas ações, o que pode aumentar a capitalização em R$ 150 milhões.
Os acionistas controladores se comprometeram ainda a exercer parcialmente seus direitos de prioridade mediante a subscrição de R$ 1 bilhão, e uma das instituições financeiras se comprometeu a prestar garantia firme dos R$ 500 milhões restantes.
A precificação da oferta está prevista para ocorrer ao longo do mês de abril.
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