Grupo Soma fará oferta de R$ 750 milhões

O Grupo Soma (SOMA3) – dono das marcas Farm e Animale, que recentemente comprou o Grupo Hering (HGTX3), superando a Arezzo (ARZZ3) na disputa pelo ativo – informou ontem que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30. A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.

A operação está sob a coordenação do Banco Itaú BBA, com participação de instituições como Bank of America Merrill Lynch, Banco BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior.

Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação “relâmpago”, por R$ 5 bilhões.

Veja também

• Como investir em ações: guia para começar a investir na bolsa
• De mapeamento genético a millennials: 3 ETFs focados nas tendências do futuro
• Como minerar bitcoin? Aprenda em 4 passos
• BTLG11: conheça o novo fundo da carteira Top FII da Easynvest by Nubank
• Devo esperar a Selic subir mais para investir em renda fixa?
• Estudos explicam quebra-cabeças na diferença de gênero em lideranças de empresas